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西部证券指出，近期食品饮料板块跌幅较大🥕🍍🍋🍄，主要系白酒批价下跌🍎💘，以及悲观情绪从白酒板块向其他酒类、甚至餐饮供应链蔓延🥿。其认为2000元以下真实需求有支撑😈，批价有望维持在附近波动💌🍍，建议关注近期回调带来的布局机会。一方面，白酒估值进一步下跌后🥬😈🥒，股息回报更具吸引力；另一方面💛，啤酒、预调酒等板块跟跌👘🧅🥑👅，但实际上不同区域🎒、不同酒类场景受压制的情况存在差异👿👚，而且部分公司中长期逻辑不变👙🩲💟。

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全球股市依然受风偏牵引🍑🍒🧄👗🍆。只不过之前贸易战是全球风偏重要决定变量🥒🩱👙，而当全球市场对贸易博弈的不确定性开始脱敏之际😻👚，近期又有地缘博弈🍄，激起全球避险情绪。

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從(cóng)倉(cāng)位筦(guǎn)理來(lái)(lai)看，相(xiang)較(jiào)于上週(zhou)，“滿(mǎn)倉加螎(róng)資(zi)”咊(hé)“滿倉”所佔(zhàn)比例曏(xiǎng)上調(diào)整，均增長(zhǎng)了2箇(gè)百分點(diǎn)，最新佔比依(yi)次(ci)爲(wèi)8%、36%；“50%~100%”、“50%以下”的倉位佔比下降，最新分彆(biè)爲33%、16%；“空倉(cang)”佔比提陞(shēng)3箇百分點至7%。

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2、估值：港股更便宜，结构上(shang)汽车、军工(gong)、电力设备、电子等行业较A股估值更低(di)。从(cong)估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍(bei)，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显(xian)著高于恒(heng)生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指(zhi)当前PE 31倍，高于恒生(sheng)科技(ji)的20倍。从相对水平来看，今年(nian)港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒(heng)生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A、H两地上市的公司，通过整体(ti)法(fa)计算行业PE，并(bing)以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其(qi)中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更(geng)高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医(yi)药（23%）溢价(jia)较低。

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1、周五8：00以色列对(dui)伊朗(lang)发动先(xian)发制人的打击。以军动用数(shu)十架战机，并配合摩(mo)萨德的秘密行动破坏伊朗(lang)防空系(xi)统，发射超330枚炸弹，打击约100个目标，目标包括伊朗核设施（如纳坦兹铀浓缩工厂）、军(jun)事基地(di)及高级指挥官住所，精准斩首行动效果惊人，伊朗方面损失惨重，这次行(xing)动摧毁了(le)伊朗(lang)30%的核设施，并成功斩首(shou)革命卫(wei)队总司令萨拉米(mi)、总参谋长巴盖里，12名核科学家及多(duo)名高级军官死(si)亡。

2、回望1997年亚洲金融危机至今，我们已(yi)筑起远比当年坚固的防波堤(di)。如果当前加剧的地缘政治紧张或贸易冲突中存(cun)在一线希望，那么更紧密的区域一体化就是那(na)一线希望。