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美聯(lián)儲(chǔ)將(jiāng)于6月17日-18日擧(jǔ)行會(huì)議(yì)，製定(ding)利率政筴(cè)(ce)。市場(chǎng)普遍預(yù)計(jì)，該(gāi)央行將連(lián)續(xù)(xu)第四次維(wéi)持利率不變(biàn)。自去年12月以來(lái)，美聯儲一直將基準利率維持在4.25%至4.5%區(qū)間(jiān)。

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2024年中央经济工作会议将“大力提振消费”列为首要任务，2025年**工作报告也多次提及消费，强调实施提振消费专项行动🍒🍌🩳🍆👡，多渠道促进居民增收。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🥬。6月10日起🥥🍇👢，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内😠，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🥦，其次是汽车电子电气系统💕💓🍆💓、轮胎轮毂👜🍇👘😠。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧👝。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🩳💘😈，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差🍍。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹😡，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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新消费主题在IP潮玩、古法黄金上涨后，围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局😠💘👠。一方面是轻松生活，包括各类代理外包、个性化定制高效服、餐预制菜😻🍎🍅、连锁品牌杂货店等细分领域💖；另一方面是情绪消费👡🩳👄，包括缓压治愈、精品创意、情感陪伴、社交体验👙、品牌文化。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外🍓，还有地方美食、中式快餐等）💯🥾、食品饮料 (功能性食饮、保健型食饮😡、电商营销）、服装 (中高端服饰、线上预售等）🥒💓💟🍈。新消费属性产品不仅有广大的国内市场🩲🧄，在外部环境复杂多变的背景下也在增强韧性。如果对国内新消费板块的全球领先优势进行刻画，则2020年该指标见底后脉冲向上，功能性服饰👘💖、小家电、体育和户外用品等板块优势明显😠😈🍈，新消费板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走强，服务机器人、宠物食品💋👅👜、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易链中可平替程度较小，内需可进🥝🎒🥭👢、外需可守👢🤬🍓。

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1、行(xing)业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘(pan)成长。红利方面(mian)，在通胀尚未回归(gui)，价(jia)格低(di)位(wei)运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通(tong)过自由现金流积累转化为(wei)新增(zeng)的资本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多(duo)成长性。具体方向提供三(san)个视角：①稳定视(shi)角下，关注(zhu)盈利和分红(hong)稳(wen)健的银行；受益于长(zhang)久(jiu)期价(jia)值(zhi)和(he)改革红利推升估值弹性的港口、公路；补(bu)贴政策推(tui)动(dong)下，兼(jian)具(ju)高股息+内销经营基本(ben)面延(yan)续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支(zhi)撑(cheng)的工业金属(shu)；预期走出底(di)部(bu)，高分红保障+经(jing)营稳健的白酒。③进攻(gong)弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信(xin)运营商。小盘成长方(fang)面，货币宽松扩张剩余流动性(xing)，小盘成长行情或将进一步(bu)加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融(rong)资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优化两项(xiang)支持资本市场的货(huo)币政策工具、支持中央汇金公司发(fa)挥好类“平准基金”两项(xiang)政策支持股市流动(dong)性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大(da)的(de)北交所（涨停限制30%，下(xia)同）和(he)科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更大的优势。行业关(guan)注(zhu)自主可控(kong)，包括电子（算力、半导体设备(bei)、芯片）、信(xin)息(xi)化(hua)（数据库、操作(zuo)系统）、能源(yuan)化工(gong)（新疆煤化工+新材料）、通(tong)信（算力服(fu)务+卫星通信）。

2、波音的交付预测包括近33300架单通道客机👿、7800多架宽体客机、955架工厂制造的货机和1545架支线飞机。单通道飞机包括737 MAX和空客A320neo系列💘👡🩱，目前每5架交付的飞机中就有4架是单通道飞机。