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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是(shi)由资金端/估值(zhi)端主导(dao)。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持(chi)续急涨(zhang)，而是依(yi)然将呈(cheng)现(xian)一定的震(zhen)荡特征(zheng)。机构中长期资金入市(shi)+低利率时代下居民金融资(zi)产配置(zhi)比例(li)提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢整体上(shang)移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今(jin)年以来的结构性行情(qing)都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境(jing)对估值容忍度有(you)一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现(xian)均存在不确(que)定(ding)风险。

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▶ 结合工业企业盈利🩰👞、库存周期👞💟🥭、合同负债增速💟、二季度行业中观景气度等维度👙，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体💟🍇🍏、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👞👞，算力租赁订单持续落地🧅🩰💟💔，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💗，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍏、电商平台大促、五一端午等多重假日**👙🍒，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👝🍆；

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1、注：需要特别提醒的(de)是，近期市场波动可能较大，短(duan)期涨跌幅不预示未来表现，基金投资可能产生亏损。请投资者务必(bi)根据自身的资金状况和风险(xian)承受能力理(li)性投资，高(gao)度注(zhu)意仓位和(he)风险管理。

2、分行业来看🍍🍇💛🥥🧡，国防军工🩲、计算机、电子、美容护理🩱💓👝、社会服务的估值水平高于其他行业🥭🍓，银行、建筑装饰、石油石化、煤炭、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位💝🥥🥝。