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去年起，就(jiu)有TMT行业的基金经理去一家创新药企调研。药(yao)企相关(guan)人士告诉《每(mei)日经济新闻》记者，他们主要看(kan)减(jian)肥管线(xian)，GLP-1比肿瘤药靶点、OS（总生存期）、PFS（中位无进(jin)展生存期(qi)）等专业数据更好理解，但看的视角还是偏消(xiao)费医疗，“卖多少钱、有多大市场、什么时候上市(shi)”。相对来说，医药分析师和(he)基金(jin)经理会保(bao)守得多，基(ji)本(ben)会围绕药物的靶点、研发进度、临床数(shu)据做横向对比。

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華(huá)納(nà)藥(yào)廠(chǎng)在研創(chuàng)新藥項(xiàng)目ZG-001膠(jiāo)囊Ⅱa期臨(lín)牀(chuáng)試(shì)驗(yàn)開(kāi)始(shi)病(bing)例入組。該(gāi)藥物擬(nǐ)用(yong)于治療(liáo)成人抑鬱(yù)障礙(ài)，包括伴有自殺(shā)意(yi)唸(niàn)或行爲(wèi)的重性抑鬱障礙（MDSI）或難(nán)(nan)治(zhi)性抑鬱（TRD）或重性抑鬱障礙（MDD）。

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4月的贸易战再次提醒我们🍊💖，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易🥔🤬，回头来看出错率都很高。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力👛，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间🩰🥦👗😡，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱🧡。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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就在上个月，Meta的AI研究负责人朱莉·皮诺（Joelle Pineau）离开了公司，她的离职引发了外界对Meta AI未来缺乏竞争力的担忧。因为此前Meta发布的Llama 3大模型在第三方评估中明显落后于OpenAI以及谷歌的产品，这种技不如人、落后对手的危机感会促使扎克伯格做出更为大胆的决策。

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1、从产品类型看👜，年内已清盘产品中，权益产品占比七成。按照choice一级分类💖🩰，上述105只产品中权益类产品🍍👙💕🍓、固收类产品各有75只、19只。这75只已清盘权益产品中💞，发起式产品就有32只🧄。

2、分化中的收敛：通胀回归A股较(jiao)港股业绩(ji)占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年(nian)初核心资产行情进入(ru)白热化(hua)，尤其港股表现更为强势，AH溢(yi)价指数从20/10高(gao)点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫(mo)破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下(xia)持续下跌(die)，恒生指数21年全年(nian)下跌(die)-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情(qing)下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设(she)备领涨，此外有色金属(shu)、煤炭、化工、钢铁等周期资(zi)源品受(shou)通胀上(shang)行影响(xiang)，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行(xing)业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至(zhi)高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从(cong)20年3.4%大幅升(sheng)至(zhi)21年的25%，港股21年全(quan)年净利润增(zeng)速21%，通胀回归带来A股相较港(gang)股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一(yi)。当前来看，关注通胀回归(gui)的节奏和幅度，若价格(ge)水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股(gu)走强，但短(duan)期概率不(bu)大。此(ci)外，关注(zhu)美联储降息预(yu)期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对(dui)港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化(hua)收敛。