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⚑ 中观景气和行(xing)业推荐：关(guan)注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速(su)转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响(xiang)。结合工业企业盈利、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标，预计(ji)中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，如(ru)饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃(ran)气(qi)、电力、农化制品、氟化(hua)工(gong)等领域(yu)需求(qiu)稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚(gang)性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块(kuai)原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程(cheng)机(ji)械销售放缓，消(xiao)费服务板(ban)块空冰洗彩零(ling)售(shou)额四周滚动(dong)均值同比增幅收窄，金融(rong)地产(chan)中商品房销售(shou)累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈(ying)利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重(zhong)点围绕中报业绩预期增速(su)较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导(dao)体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。

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展望7月👡💝👿👙🥭，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局😡💝🍏🍉。从基本面的角度来看🩱，财政指数的发力和消费的韧性👝👗🩳，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💝、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍆，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👿🍑🥻，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍑。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍓🧅🍄🍋🍓，进一步积累了今年的赚钱效应🍇，这为指数后续突破上行💕👚🍌👠、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🩰💔，我们称之为牛市阶段II💔🥥😡。风格方面🍒，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👿。

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今年以来(lai)私募基金规模扩张，为市场(chang)贡献重要增量。截至2025年5月，私募证券投资(zi)基金管(guan)理规模5.54万亿元，同比上升6.8%，较年(nian)初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品(pin)达4445只，同比增长46%，其中4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%，表明在4月市(shi)场受关税影响调(diao)整背景下，高净(jing)值个人投资者逆势布局力度明显加大。

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受近期國(guó)際(jì)油價(jià)迴(huí)調(diào)影(ying)響(xiǎng)(xiang)，上週油氣(qì)主題(tí)(ti)ETF下跌。其中(zhong)，標(biāo)普油氣(qi)主題ETF以及能源化工ETF跌(die)幅居前，跌幅都在4%左右，另有多隻油氣主題ETF跌超3%。此外，黃(huáng)金主題(ti)ETF上週也小(xiao)幅迴調。

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