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具体到今年而言，受需求不足及价格拖累的影响👘🤍🍒💛，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%🍈🍇，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%，显示当前企业盈利仍面临一定压力，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落🥦🍈🥔🥦。

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从成本来看，今年钢厂一直维持一定的利润空间，在很大程度(du)上得益于煤焦端的让利。上半年(nian)铁矿石(shi)供应不及(ji)预期(qi)，下半年主流矿供应或将有所提速，焦煤供应或有所缩减，但高库存局面(mian)下(xia)供需宽松局面(mian)难改，下半(ban)年(nian)成本对钢价支撑依然不强。

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近期A股科(ke)技板块强势反弹，背后是宏观风(feng)险缓解与市场风险偏好(hao)修复的共振结果。一方(fang)面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧(you)，原油价格显著回落，带(dai)动通胀预期下降(jiang)，流动性环境改(gai)善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外(wai)交(jiao)政策(ce)上的(de)表态，特别是在以伊问题上的(de)处理降低了市场(chang)对其潜在执(zhi)政不确(que)定性的担忧，而这一点正是一(yi)季度部分资本离开美国(guo)避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于(yu)欧(ou)股、黄金走(zou)弱、美(mei)债收益(yi)率回落，形成与一季度全球资产组合相对的(de)“反向组合”。美债收益率下行和纳斯(si)达克指数(shu)走强，不仅从流(liu)动性(xing)角度为A股提供支撑，也通过科(ke)技股估值和情绪的外溢效应利好(hao)A股科技板块。

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其二，合作方Vor Bio备受争议。荣昌生物本次交易的(de)对象并不是传统意义上(shang)的大型跨国公司（MNC）如默沙(sha)东等，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万(wan)美元的纳斯达克上(shang)市公司。截至(zhi)今年一季度末，该公司账(zhang)面(mian)现金还剩5000万美元，短期(qi)投资近1000万美元。勉强给荣昌生(sheng)物(wu)支付4500万美元后，家底(di)可能就空了。5月8日，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个人维(wei)持基本运(yun)营。交易之后，荣昌生物几乎绝对(dui)控股了(le)Vor Bio。表面看，似乎是荣昌生物拿泰它西(xi)普BD出(chu)海了，实际上却是用一款产品换(huan)了(le)一家美国壳公司，首付款资金能否到(dao)位目前还存在不确(que)定性(xing)。

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1、结合细分领域中观指标来看🥕🥦🎒👛💓，受益于行业供需改善💓🍉🥬🍎，面板价格小幅回暖🧡👚🍅，光学光电子业绩有望持续💝💋；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求👿🥾🥒🍊，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上👞、5月集成电路产量及出口量攀升🍏💯，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖🍈🥦🍏🍒，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🥝💔，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大💝👄💌😡💝，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应🍇👢，二季度盈利或超预期🥑🩳。

2、傍晚時(shí)分，氣(qì)溫(wēn)緩(huǎn)咊(hé)，打卡LV“巨輪(lún)”的客流迎來(lái)**。中老年阿姨(yi)們(men)戴着戼(mǎo)子、墨鏡(jìng)結(jié)伴來拍炤(zhào)，互相指導(dǎo)姿勢(shì)；小朋友被大人要(yao)求“必鬚(xū)”露齣(chū)(chu)笑臉(liǎn)畱(liú)影幾(jǐ)張(zhāng)；巨大的品(pin)牌標(biāo)誌昰(shì)“到此一遊(yóu)(you)”最好證(zheng)明，人們排隊(duì)等拍炤，鏡頭(tóu)也不忘掃(sǎo)過(guò)(guo)舩(chuán)身的蘤(huā)紋(wén)咊“鉚(liǔ)釘(dīng)”；帶(dài)貨(huò)主播也忙碌(lu)起來，站(zhan)在熙攘人流中對(duì)着屏幙(mù)滔滔不絕(jué)。