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5月底以(yi)来，我们反复提示6月(yue)市场主线有望(wang)再度(du)偏向科技成长。近期以传媒、通信、医药为代表的科技成长板块正逐步成为市场愈发鲜(xian)明的主线。

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不过👄🥑，复盘2020年初美伊冲突及2023年10月巴以冲突这两轮与本轮可比的地缘危机👗👅😈，可以看到其对市场的影响多为短期事件性冲击，内因才是市场走势的主要矛盾。并且从结构上看🥝，科技成长板块均非调整最剧烈的方向🩳💗👞😈，反而由于有独立产业趋势的支撑而表现出较强的韧性👗💋👜🍋。

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随着百年变局加速演进💌🍊，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强军👚，军强方能国安”😡🩳👙！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”🤍💟，国防军工板块或已进入击球区间🥕💛。华泰证券也指出，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期😻🎒🍑。

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5月份，全国服务业生产指数同比增长6.2%🥾，比上月加快0.2个百分点💓👿。分行业看🍌🍎🧅，信息传输、软件和信息技术服务业，租赁和商务服务业💓💋🧄，批发和零售业生产指数同比分别增长11.2%、8.9%、8.4%，分别快于服务业生产指数5.0、2.7💗👛、2.2个百分点。1-5月份，全国服务业生产指数同比增长5.9%。1-4月份💞🩳💓😠🍄，规模以上服务业企业营业收入同比增长7.2%。5月份，服务业商务活动指数为50.2%，比上月上升0.1个百分点；服务业业务活动预期指数为56.5%😻😡🥦，上升0.1个百分点。其中👚👜🧅，铁路运输、航空运输🎒🥔💌👞、邮政、电信广播电视及卫星传输服务、互联网软件及信息技术服务等行业商务活动指数位于55.0%以上较高景气区间。

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1、本周美股回顾🥿。中美关税谈判取得一定进展😈👚😈，贝森特表态，美国可以延长部分谈判对手的关税暂停期🍒，利好美股情绪继续转暖，本周美股前四天维持涨幅。周五以色列伊朗冲突影响市场风偏🍇💘，市场趋于避险🧡，黄金大涨的同时美股小幅下跌。市场担忧伊朗遭受袭击原油供应受阻，原油价格大涨，带动美股石油板块大涨🍎。

2、从(cong)多周期(qi)分析，周线级别来(lai)看价(jia)格压制在100.35区域阻力，那么从中期视角出发，美元指数的走势将更偏向于空头。在日线级别上随(sui)着时间(jian)的推移价(jia)格关键阻(zu)力位置于98.85位置，价格在此位(wei)置之下维持波段空，后续只有进一步上破才会真正开启波段多。同时四(si)小(xiao)时(shi)上价格在上周五进行刺(ci)破，从(cong)晚间收盘看于四(si)小时(shi)关(guan)键位置，目前四小时上价格是有进一步反弹的(de)表现。从一小时上看目前价格同样属于(yu)偏进一步(bu)上行的表(biao)现。所以在周初先关(guan)注市场调整，后续重点关注日(ri)线分水岭得失。