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我们认为2H25用电需求增长、缺电逻辑将继续演绎、远期电价(jia)仍有上涨动力。美国AI基建景气，仅当前在建(jian)数据中心容(rong)量可(ke)支(zhi)撑未来2-3年投产量维持高位，即未来2-3年内美国(guo)商业(ye)用电有持续(xu)增长动力。从电力供给侧(ce)看，当(dang)前对煤电环保要求放松，煤电延迟退(tui)役，边际上缓解了部分(fen)供应紧张；但新能源(yuan)补贴退坡、关税等政策(ce)不利于(yu)电(dian)力供给释放；此外，气电由于产能紧缺、交期拉长(zhang)，3-4年内投产新装机量(liang)有限，我们认为未来3-4年内缺电势头难(nan)以(yi)逆转，看好远期批(pi)发电价继续上行。

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短期海外扰动增加，贵金(jin)属和油(you)气出现脉(mai)冲式(shi)修(xiu)复。我们(men)继续提示，新消(xiao)费(珠宝钻石(shi)、IP潮玩、新零食(shi)新饮品、美妆个护)和创新药龙(long)头本身在景气叙事中。本身是符合基本面趋势投(tou)资的方向(xiang)，在景气预期二阶导仍为正的情(qing)况下(xia)，估值能维持高(gao)举高打(da)，股价上行趋势未结束。短期高位波动加剧，但还(hai)不是中级别风险。但我们仍审慎看待新(xin)消费赚(zhuan)钱(qian)效应扩散行情，目前新(xin)消费行(xing)情已扩散(san)至低性价比(bi)区域，指向休整波段。

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以2024年(nian)为例，人(ren)保养老(lao)管(guan)理费(fei)收入达(da)到了7.68亿(yi)元，同比大增74.55%，所占总营收的比重高达78.61%。其中，养老金产品管理费(fei)收入为绝对贡献主力，达到了3.09亿(yi)元，同比(bi)增长6.55%；其次则是职业年(nian)金(jin)和企业(ye)年金(jin)，管理费收入分别(bie)为2.73亿元、1.42亿元，同比分(fen)别大幅增长了162.5%、222.73%，增速(su)远超养老金产品，成为带动当年收入增长重要分支力量。

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数据显示，2024年，深圳国家高新技术企业超2.5万家🍄👚、专精特新“小巨人”企业1025家💯，战略性新兴产业增加值占GDP比重达42.3%🩲，全社会研发投入占GDP比重达6.46%（仅次于北京）🍎🍉👞，其中企业研发投入占全社会研发投入比重达94.9%、总量居全国第一👘🥔💞🍒🍄；新能源汽车、人工智能🍒🥒、机器人、电化学储能🧅💘💛、低空与空天等新兴产业蓬勃发展，新能源汽车产量跃居全国城市首位。

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1、作为A股调味品龙头企业，海天味业展现出强(qiang)劲(jin)的增长韧性，从2014年(nian)上市至2024年，公司营收从98亿元一路(lu)攀升至269亿元，远超其他调味品行业企业，稳居行业龙头。招股书显示，2022年—2024年，海(hai)天味业实现(xian)营(ying)收256.1亿元(yuan)、245.59亿元、269.01亿元，分别录得(de)净利润62亿(yi)元、56.42亿元、63.55亿元。尽管2023年受“食(shi)品添加剂双标(biao)”事件影响，业绩出现(xian)下滑，短期承压，但在2024年，海天味业经过优(you)化产品结构(gou)等系列举措，业绩重回增长轨道。

2、由于增加(jia)財(cái)政支齣(chū)的討(tǎo)論(lùn)令圍(wéi)繞(rào)日本長(zhǎng)期財政(zheng)健康狀況(kuàng)的擔(dān)憂(yōu)加劇(jù)，最近超長期債(zhài)券收益率波動(dòng)性上陞(shēng)，市場(chǎng)對(duì)日本財務(wù)省將(jiāng)(jiang)重新評(píng)估本財年債券髮(fà)行計(jì)劃(huà)的預(yù)期也隨(suí)之陞溫(wēn)。