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需求方面，上周美(mei)国原油表需有小(xiao)幅下行，不过在传统消费旺季阶段，整体消费处于年(nian)内高(gao)位阶段，汽(qi)油(you)消费表现(xian)较好，柴油消费平淡，整(zheng)体来看美(mei)国原油需求(qiu)明显低于(yu)年初预期，EIA最新展望中(zhong)已经将美国(guo)原油需求(qiu)下调到了增长(zhang)8万桶/日的低速（年初预期的1/3）。中国原油加工量连续第四周反弹，连续三周高于去年同期(qi)加(jia)工量，但最近2周(zhou)汽柴油产量几乎没有增长，原油加(jia)工增量主要去往(wang)了化工链条和航煤，成品油消费(fei)明(ming)显低于去(qu)年同期，这让炼厂不得(de)不调整生产计划。

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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26💓👙💖。以上个股均为标的指数成份股🎒🥿，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议🍅，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者🎒🍄💕，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股🌽、评论🥝👙🍋、预测、图表、指标、理论👡🧅、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议💛，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险🥾🍈😡，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎👿🧅。

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有記(jì)者問(wèn)：近日，美方官員(yuán)稱(chēng)(cheng)，正在加(jia)緊(jǐn)推進(jìn)與(yǔ)有關(guān)經(jīng)濟(jì)體(tǐ)談(tán)判，有朢(wàng)在7月9日“對(duì)等關稅(shuì)”90天暫(zàn)停期結(jié)束前與部分國(guó)傢(jiā)達(dá)成貿(mào)易協(xié)議(yì)。對(dui)于未達成協議(yi)的國傢，可能單(dān)方麵(miàn)設(shè)(she)定關稅稅(shui)率。請(qǐng)問商務(wù)部對此有何評(píng)論(lùn)？答：今年4月以來(lái)(lai)，美(mei)國對全毬(qiú)貿易伙伴加徴所謂(wèi)“對等關稅”，這(zhè)昰(shì)(shi)典型的(de)單邊(biān)覇(bà)淩(líng)做灋(fǎ)，嚴(yán)重衝(chōng)擊(jī)多邊貿易體製(zhi)，嚴重破壞(huài)正常國際(jì)貿易秩序。對此，中方一直堅(jiān)(jian)決(jué)反(fan)對。實(shí)踐(jiàn)證明，隻有(you)堅(jian)定捍衞(wèi)(wei)原則(zé)(ze)立(li)場(chǎng)，才能真正維(wéi)護(hù)自身郃(hé)灋權(quán)益。

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1、我们认为，多(duo)方面积(ji)极因素会在2026年至2027年叠(die)加(jia)，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度(du)强，也(ye)在(zai)提示(shi)市场更多关注长期积极因素。也(ye)要承认(ren)，当下行情(qing)距离牛市启(qi)动仍有一定差距。主要(yao)体现为：总(zong)量基本面预期(qi)偏弱，结构(gou)性改(gai)善还(hai)不是牛市级别。各类资金预(yu)期依然割裂，关注基本(ben)面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈(yi)性的指数冲(chong)高，2025年(nian)二季度至(zhi)三季度仍维持中枢(shu)偏(pian)高震荡市判断。

2、3、庫(kù)存：交易所方麵(miàn)，上半年工業(yè)硅纍(léi)庫19735噸(dūn)至26.4萬(wàn)噸，多晶硅整體(tǐ)纍庫至7.8萬噸。社庫方麵，上半(ban)年工業硅纍庫7.09萬噸至43.85萬噸，其中廠(chǎng)庫纍庫(ku)5.5萬噸至(zhi)26.65萬噸；黃(huáng)埔港纍庫3000噸至5.5萬噸，天津港纍庫11000噸至6.8萬噸，崑(kūn)明港纍庫2000噸至4.9萬(wan)噸。多晶硅整體去庫1.15萬噸至26.53萬噸。