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⚑ 中观景气和行(xing)业推荐：关(guan)注中报业绩(ji)预计(ji)改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速(su)转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结(jie)合工业企业盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标(biao)，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副(fu)产(chan)品(pin)、家电、家(jia)具、饰品、美(mei)容护理等零售领(ling)域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需(xu)求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业(ye)绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的(de)领域主要集中在资源品、部分消费服务和信(xin)息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金(jin)属(shu)价格上涨，中游制(zhi)造领(ling)域工程机(ji)械销售放缓，消(xiao)费服务板块空冰洗彩零售额四周(zhou)滚动均值(zhi)同比增幅收窄，金融(rong)地产(chan)中商品房(fang)销售累计同比降幅(fu)扩大，公用事业燃气价格上行。综合(he)盈利、行业(ye)景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预(yu)期增速较高或者有所改善的领域布局，行业(ye)推荐重点关注：电(dian)子（半导体）、机械（自(zi)动化(hua)设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。

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