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1、政策面上🍌😡，从2018年开启“4+7”集采到去年底，全国药品集采涉及435个品种。新药研发资金需求大🧅👛👝、周期长、失败率高👘，每年的医保谈判虽然使创新药进入医保目录提速，但医药支付能力也面临挑战。此外🍆👅，很多靶点的同类药物“内卷”严重🤬🩱，一些创新药企拿不到很好的回报👡。

2、在“电(dian)风扇(shan)”式的轮动行情中，把握高切(qie)低节奏是获取超额(e)收益的关键，而当前创新药、新消费(fei)等(deng)热(re)门主题可能(neng)已经阶段性见顶。以创新药(yao)为例(li)，近期板块的走(zou)强固然存在(zai)强基本面因素支撑，但也不(bu)乏资(zi)金(jin)面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成(cheng)为行情(qing)阶段性加(jia)速的重要力量，板块演绎也从最初的(de)核心标的上(shang)涨到低位挖掘/后排(pai)套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度(du)来看，我们依然看(kan)好低利(li)率环境下创新药BD出海进入商业收(shou)获(huo)期(qi)，板块中枢上移，基(ji)本面优质的创新药标的将(jiang)获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块(kuai)的容错率随(sui)着交易拥挤(ji)度提升开始(shi)下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈(ying)。同时，新消费板块的成交额占(zhan)比也从高位回落，表明资(zi)金开始流出，选择性价比更(geng)高的方(fang)向。从(cong)近期算力通信、传媒修复、AI端侧开(kai)始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经(jing)有意愿进行高(gao)切低。