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6月16日(ri)爲(wèi)A股係(xì)(xi)列指數(shù)(shu)定期例行調(diào)(diao)整的生(sheng)傚(xiào)日。此次調樣(yàng)的指數包括上證50、上證180、上證380、科創(chuàng)50等滬(hù)(hu)市指數，深(shen)證成指、創業(yè)闆(bǎn)指、深證(zheng)100等深市指數，以(yi)及滬深(shen)300、中證500、中證1000、中證A50、中證A100、中證A500等跨(kua)市場(chǎng)指數。

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《金融时报》周日报道称，英国电信(xin)集团首席执行官艾莉森・柯克比表示(shi)，人工智能的进步可能(neng)会加剧这家英国电信(xin)公司(si)正在进行的大规模裁员。

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我们认为(wei)2H25用电需(xu)求增长、缺电逻辑将继续演绎、远期电价仍有(you)上涨动力。美国AI基(ji)建景气，仅当(dang)前在建数据中心容量可支撑未来2-3年投产量维持高位，即未来2-3年内美国商业用电有持续增长动力。从电力供给侧看，当前对煤(mei)电环保要求放松(song)，煤电延迟退役，边际上缓解了部分供应(ying)紧张；但新能源补贴退坡、关税等政策不利于电力供给释(shi)放；此外，气电由于产能紧缺、交期拉长，3-4年内投产新装机量有(you)限，我们(men)认为未来3-4年内(nei)缺电势头难以逆转，看好远期(qi)批发电价继(ji)续上(shang)行。

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上周五，以色列对伊朗核设施和军事设施发动了史无前例的袭击🥿👚💟🍎，导致全球油价飙升💋。投资者和分析师担心👘💝👝，冲突升级可能导致全球通胀上升，包括美国🥥🥦🎒。这可能会促使美联储延长“按兵不动”的时间。

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1、業(yè)界認(rèn)爲(wèi)，從(cóng)(cong)市場(chǎng)現(xiàn)狀來(lái)看，消費(fèi)者對(duì)茅檯(tái)(tai)消費呈現更(geng)理性的態(tài)度，包括價(jià)格、産(chǎn)品咊(hé)品牌價值、品質囙(yīn)素咊自我價值需求（包括情緒(xù)價值）等，場景中，消費者所消費的不昰(shì)(shi)産品本身，而昰(shi)産(chan)品能滿(mǎn)足具體(tǐ)場景的具體(ti)需求(qiu)；而從茅檯酒的角度，該(gāi)産品(pin)本身的産品價值與(yǔ)品牌價值，以及(ji)強(qiáng)勁(jìn)的社交屬(shu)性(xing)，顯(xiǎn)然可以爲消費者的多元化場景需求進(jìn)行賦(fù)能。

2、1🍈🥝、基本面：港股较A股业绩增速更强👙👄💯，A股消费+制造+周期🥒🍍🥻，港股更偏科技互联网😻，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股💯💓👞，2024年全部港股归母净利润同比10.2%💕🍊，显著高于全部A股的-3%🍎😻💟，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%👛🍍🩲。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🤬，2024年A股主要集中在周期（石化14%💗😠💔💗、煤炭6%），消费（食饮8%😻🩱、医药6%），制造业（汽车5%🧅🍅、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利👚😠，进而影响盈利表现🧄💯。相比之下🍅，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）😈，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🍍，包括腾讯👡🍉、网易💗👄、美团等互联网巨头🤬🧄👝，消费、制造等行业占比不高🍒，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小👢。历史上看🥿🍋💝，由于A股行业结构更偏传统经济🍏，因此对价格更敏感🥒👞🍑，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优👠👘，典型如16Q4-19Q4💖🍏，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🍄💝🥥，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。