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1👝👡🍋、基本面：港股较A股业绩增速更强👞👠，A股消费+制造+周期👚，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🎒🍎。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%👄👗，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%💯🥝🎒，同样高于全A（非金融）的-13%🎒。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🥬🥝💋，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🍅💞🍈😠，消费（食饮8%、医药6%）🍎🥿😡🍆，制造业（汽车5%😻💕、电子5%🥭💛、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🥭👛，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外🍎🥑👿👜🍆，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%💘💋👜👢🥿、通信12%）💛🥦💞🌽，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯🍄、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济👙🩱👢，因此对价格更敏感💕，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🎒，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct🥿🤍🥥。

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2、三是(shi)改善了(le)企业效益和预期。宏观政(zheng)策持(chi)续发力，市(shi)场销售(shou)扩大，带动企业效益改善、利润恢复和预期改善。从企业效益看，1-4月份，规模以上工(gong)业企(qi)业利(li)润同比增长1.4%，比1-3月份加(jia)快0.6个百分点，其中4月当月增长(zhang)3%，比上月加快0.4个百分点。从预期和(he)信心来看，5月制造业采(cai)购经理指数比上(shang)月回升0.5个百(bai)分点，其中生产(chan)指数升到扩张区间(jian)；服务业商务活动指数为50.2%，连续三个月保持在景气区间。