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赵宪成：上半(ban)年，港股主要经历了两轮上(shang)涨：第一轮发生在一季(ji)度，主(zhu)要是(shi)春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联(lian)网企业展开了一轮积极布(bu)局；第二轮发生在二季度(du)，在特朗普(pu)向全球掀起(qi)贸易战的背景下，港股(gu)于4月7日跳(tiao)空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市(shi)场(chang)快速消化中美关税战的预期，辅(fu)以国家队积极稳市(shi)场(chang)，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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目前👿🧅💓💔😠，华山医院的两家上海市重点实验室——脑功能重塑及神经再生实验室、脑机接口临床试验与转化实验室已落户集聚区🩱💛🥦，成为建设创新联合体的支点🍓。“企业🥕、科研机构和医院同处一个园区，可以让科学家🩲、工程师和医生经常见面交流，提高沟通合作的效率。”华山医院院长毛颖说👚🍄🍎。2024年至今🍊💝🍎🍑，华山医院与博睿康💘🤬😈🤍、脑虎科技🧡🩳💓、阶梯医疗等上海企业合作，完成了多例脑机接口设备植入患者大脑手术👅💋😠🥔。

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6月ETF资金整体延续净赎回💘，但净赎回规模有所收窄💝🍊🍉🩱，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。结构上😡👘💓，规模指数ETF净流出247亿元💘🍏👝💕，行业类ETF小幅净流入43亿元👝，信息技术💛👝、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前。展望7月😻👡🩳，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具，行业类ETF有望继续活跃👞🥾👝。

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1、短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现👝🥕😠👚👜，保险增配权益🥾，前期银行逆势上涨🍅👢🥻。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好😡👛💟🍓🍇。

2、展望7月🩱，市场可能会呈现指数突破上行👝，科技非银等进攻性板块占优的格局🤍。从基本面的角度来看🍎🍄，财政指数的发力和消费的韧性💟👡🍅👝👜，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🩲、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💟，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍎🎒，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥭。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥔💯🍏，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥾。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。