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唐(tang)晨(chen)：一是关税问题，在90天(tian)暂停到期后可能存(cun)在不确定性；二是全球债市潜在(zai)的风险事件(jian)，因为港股的(de)重要的估(gu)值锚仍是美(mei)债收益率；三是若产业层面释放(fang)价值的过程阶段性低于预期(qi)，会造成一定的估值收(shou)缩；四(si)是减持与再融资。

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（三）安全检查(cha)与交通安排：市民须(xu)持参观票和个人(ren)身份证件，上午8时起位中环1号(hao)码头（中西区民辉街32号）接受安检(jian)，后搭(da)乘驻香(xiang)港部队统一(yi)安排的(de)接驳船前往西面2号锚地登舰参观。接驳(bo)船发(fa)船时间为上(shang)午8时20分至13时20分(fen)，每30分(fen)钟一班；从山东舰返回中环(huan)1号码头的接驳船(chuan)发船时间为10时50分至17时(shi)，每30分钟一班(ban)。具(ju)体发船时间可能视情调整。

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进入7月后🍎🍊，综合业绩披露期效应🍌🧅、海外流动性环境变化💟🍎🧡、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👄🥕，成长价值或相对均衡。具体来说，第一👠🥕，从历史来看😠，近十年7月市场风格相对均衡👛，大盘风格略占优😡。第二🥒👿，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥬，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🩲🧄🩱，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💘🍅🍇🩳。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍍💓🥭🩲，A股权重板块上涨👚👛🍉🩲🧡，市场风险偏好整体回暖🍄。基于以上🍄🍈🥬，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)💗👢、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)🍓。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)🥑🍇、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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2、6月29日中午，烈日当空，游客们都是有备而来，阳伞、墨镜、防晒口(kou)罩、防晒衣、小(xiao)电扇，装备齐全，母女互拍、一家人(ren)合影、找路人帮拍，快门“咔”的(de)瞬间露(lu)出笑脸比个耶。