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1、1、基本(ben)面：港股较A股业(ye)绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联(lian)网，受价格下行的影响(xiang)较小。近两年(nian)来港股业绩增速显著强于(yu)A股，2024年全部港股归(gui)母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除(chu)金融后(hou)港股(gu)2024净利(li)润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们(men)认为A股(gu)业绩(ji)疲弱(ruo)主要受价格因素拖累，核心在于A股(gu)的行业特征，从(cong)剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中(zhong)在周期（石化(hua)14%、煤炭(tan)6%），消费（食饮8%、医药(yao)6%），制造(zao)业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些(xie)行业基本面受价格因素影响(xiang)更大，价格下行压缩(suo)毛利，进而影(ying)响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等(deng)细分领域，包(bao)括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造(zao)等行业占比(bi)不高，行业属(shu)性导(dao)致了港股业绩受价(jia)格下行的影(ying)响更(geng)小。历史上看(kan)，由于A股行业结构(gou)更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往(wang)往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期(qi)全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全(quan)部港股从-3%升至12%，二者(zhe)增速差从8pct降至-6pct。

2、另外🌽💕😈💛，上周五公布的密歇根大学6月份的报告显示，美国6月密歇根大学消费者信心指数初值大幅反弹，远超预期，消费者的短期通胀预期大幅回落，长期通胀预期也有所下滑👿，人们对经济的担忧减轻🤬👛😻。美国6月密歇根大学消费者信心指数初值60.5🍏😻，创2024年1月以来最大单月升幅，预期53.6，前值52.2🍄🥾👄💋。本次数据轻松超过媒体调查的所有经济学家的预期👞🌽🤍🍒。上个月的密歇根消费者信心创下1980年5月以来的最低🤍。分项指数方面，6月现况指数初值63.7👜，创下三个月新高🤍🍏💯，预期59.3，前值58.9；6月预期指数初值58.4，预期49.7，前值47.9🥿🩲🥥，为2023年12月以来最大升幅。