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3、成本方面：上(shang)半年(nian)原油市场高波(bo)动性(xing)的两大驱动因素(su)为关税政策与地缘冲突。鉴于需(xu)求韧性与市场份额考(kao)量，预计(ji)OPEC+在三季(ji)度将持续增产，四季度起产量(liang)趋于稳定。然而(er)，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制(zhi)影响(xiang)，未来2-3个月内(nei)其原油出口增幅可(ke)能滞后于产量增长。伴随4-5月油(you)价逼近页(ye)岩油(you)盈(ying)亏平衡点，美国活跃钻机(ji)数(shu)量(liang)降幅扩大(da)，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季(ji)已然来临，预计三(san)季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需(xu)求。从供需平衡的(de)角(jiao)度来(lai)看，EIA对今年三、四季度的供(gong)需平(ping)衡预测分别(bie)为供应过剩36万桶(tong)/日和61万桶/日，IEA的(de)预测则分别(bie)为过剩34万桶(tong)/日和113万桶/日，预示全球原油(you)市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半(ban)年，尤(you)以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐(zhu)步消(xiao)退，三季度(du)供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价(jia)企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累库压力下，油(you)价(jia)中枢则(ze)可能再度下移(yi)至55美(mei)元/桶附近，潜在风险仍需关注关(guan)税政策及(ji)地缘局(ju)势的演变。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍄🍈，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考💝👞。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子👞💋👚、消费电子👞👝🌽💕💔、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💖💗💓，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍋🍑🍏🩲，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👡🧅🥕，如汽车😡👢👢、光伏、自动化设备等💕🥥；3）消费服务领域😻👡🍌，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👗、五一端午等多重假日**💟🍋🧅🩳，有望延续两位数增长👢🥿，其中饮料乳品🍊、农副产品😈🥑🍈、家电、家具、饰品😻👠、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩰🍎👗👠；此外贵金属💗👞🍋、燃气、电力、农化制品🍑👞🍎、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥕🥕🍍，中报业绩有望边际改善。

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6月股票市场(chang)可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资(zi)金供给(gei)端，新发偏股基金规(gui)模(mo)继续扩大；市场震(zhen)荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场(chang)风险偏好有所改善，融资资(zi)金净流入规模扩大。资金(jin)需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发(fa)行规模小幅回落，再(zai)融资规模持平前期，资金(jin)需求规模低位稳定。6月主力增量资(zi)金方面，各(ge)类增量资金相对均衡。

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