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2、这里我(wo)们分享一个(ge)判断(duan)中短(duan)期市场方向的视角：判断中短期市场(chang)，可适当降低宏观(guan)分析权重，提升强势板块节奏判断的(de)权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供(gong)了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间(jian)以及2026年(nian)，宏观主要矛盾各(ge)不相同。25年7月(yue)前经济韧性主要来自(zi)于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策(ce)对(dui)冲重要性提升；2026年重点看(kan)供需(xu)格局改善。后续宏观(guan)主(zhu)要矛盾面(mian)临多次切(qie)换，目前不到能够发酵(jiao)稳定需求(qiu)预期(qi)的(de)阶段。这种情况下(xia)，宏观(guan)变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。