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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议👡，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻🩲🍌👝，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口🍌🩳🥬👄、地产均面临挑战的背景下👢，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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6月股(gu)票市場(chǎng)可跟蹤資金(jin)淨(jìng)流入，各類(lèi)增量資金相對(duì)均衡(heng)。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)(xu)擴(kuò)大；市場震(zhen)盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢(mo)收窄(zhai)；市場風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好有所改善，螎(róng)資資金淨流入槼糢擴(kuo)大。資(zi)金需(xu)求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴(kuo)大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持(chi)平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)(wen)定(ding)。6月主力增量資金方麵(miàn)，各類增量資金(jin)相對(dui)均衡(heng)。

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相比2014年底和2019年初，当前市(shi)场从估值上来看可能(neng)还不支持纯粹流(liu)动(dong)性驱动的行情，但(dan)如(ru)果美(mei)联储在7月意外降息(xi)，并(bing)且中国(guo)央行同步宽松(song)，可能成为(wei)引燃市场情绪的一个催(cui)化。从(cong)板块轮动来看，活跃资金或正从(cong)医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结(jie)构性机会仍料将(jiang)是贯穿(chuan)中报(bao)季的话题，指数型机会可能还需要等三季(ji)度(du)末到四季度。近期，YU7大热(re)、欧洲(zhou)延(yan)缓停售油车(che)，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下(xia)一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领(ling)域的追赶。三季度A股科技企业IPO重(zhong)启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块(kuai)，有望接(jie)力创新药和新消费的行情(qing)。预计AI和军工是三季度寻找结构性机(ji)会的重心。

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6月土地成交溢价率月环比下行，30大中城市商品房成交面积月环比上行🍎🥥🥬🧅。截至6月22日👜💯👿，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米，月环比上行6.4%。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄🍊，房屋竣工面积累计同比降幅扩大💔👜；商品房销售额🥬🤍👛、商品房销售面积累计同比降幅扩大💯💝👿👢；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大🥻🩰🍌。

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