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今年(nian)3月，中央印髮(fà)《提振消費(fèi)專項(xiàng)行動(dòng)方(fang)案》，皷(gǔ)(gu)勵(lì)金螎(róng)機(jī)構(gòu)在(zai)風(fēng)險(xiǎn)可控前提下加大箇(gè)人消費(fei)貸(dài)欵(kuǎn)投放力度。衕(tòng)(tong)一時(shí)間(jiān)，金螎監(jiān)筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)《關(guān)于髮展消費金螎助力提振消費的通知(zhi)》，要求金螎機構豐(fēng)富完善消費(fei)金螎産(chǎn)品(pin)咊(hé)服務(wù)，支持符郃(hé)條(tiáo)(tiao)件的消費金螎公司搨(tà)寬(kuān)螎資(zi)渠道，與(yǔ)商業(yè)銀(yín)行(xing)加強(qiáng)優(yōu)勢(shì)互(hu)補(bǔ)，搨展資金、渠道等(deng)業務郃作。

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6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表(biao)述(shu)来(lai)看，1）对经济环(huan)境描述中，提到(dao)“贸易(yi)壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币(bi)政策定调中，提(ti)到“灵活把握政策实施的力度和(he)节(jie)奏”，“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策，充分释放政策效应(ying)”。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空(kong)间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策(ce)能够继续落地(di)，将对(dui)市场情绪形(xing)成进一步(bu)提振(zhen)。

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1、后续如何演(yan)绎(yi)？市场若要延续涨势(shi)，路径一是由EPS改(gai)善维持，路径二则是(shi)由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计(ji)市场表现(xian)仍将由资金(jin)端/估值端主导。战略(lve)上(shang)我们保持看多，维持下半(ban)年(nian)指数(shu)“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期(qi)行情未必会演绎持续急涨，而是依(yi)然(ran)将(jiang)呈现一定的震荡特征。机(ji)构中长期资(zi)金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有(you)望使市(shi)场震荡(dang)中枢整体上移(yi)，短期(qi)脉冲式(shi)波动也可(ke)能阶段性超市场(chang)预期。但当前(qian)阶段是否能(neng)开(kai)启资金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今年以来的结构性行情都未(wei)走向持(chi)续抱团而是呈现轮动特(te)征，可(ke)能表征资(zi)金环境对估值容忍度(du)有一定(ding)约束；二(er)是(shi)我们观察到各方(fang)增量资金尚未形成明显合力，更多采取(qu)观望、被(bei)动跟随(sui)策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧(you)加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸(mao)易环境波动(dong)及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、减持期间为公告披露之日起15个交易日后(hou)的3个月(yue)内，即2025年7月21日至2025年10月20日。减持价格根(gen)据二级市场价格以及(ji)交(jiao)易方式确定。