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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重👿🩰🍓，提升强势板块节奏判断的权重🥑💌👠。之所以这样，一方面是因为🥥，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🩱。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同🍊👢🍅🍏💌。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升🥭🍓；2026年重点看供需格局改善🧄👿🥭。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🍉。这种情况下👝👘，宏观变化推动市场上下行的空间都有限🍅💕💟。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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第(di)一季度人口估(gu)计将揭示**打击临时(shi)移民的努(nu)力成效如何，而(er) 4 月零售数据(ju)和 5 月的初步估计将进一步阐明消费者对贸(mao)易战的反应。

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各地也在收購(gòu)存量閑(xián)寘土地及存量商品(pin)房、髮(fà)(fa)放購房補(bǔ)貼(tiē)、優(yōu)化住房公積(jī)金政筴(cè)等方麵(miàn)持續(xù)髮力。中指研究院數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，5月份，全(quan)國(guó)各地(di)纍(léi)計(jì)齣(chū)檯(tái)超50條(tiáo)政筴。

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（5）服務(wù)零售額(é)指企業(yè)（産(chǎn)業活動(dòng)單(dān)位、箇(gè)體(tǐ)戶(hù)）以交易形式直接提供(gong)給(gěi)箇人咊(hé)其他單位非生産、非經(jīng)營(yíng)用的服務價(jià)值總咊，旨在反暎(yìng)(ying)服(fu)務提供方以貨(huò)幣(bì)形式銷(xiāo)(xiao)售的屬于消費(fèi)的服務價值，包(bao)括交通、住宿(su)、餐飲(yǐn)(yin)、教育、衞(wèi)生、體育、娛(yú)樂(lè)等領(lǐng)域服(fu)務活動(dong)的零售額。

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1、日内瓦 MKS PAMP SA 金属策略主管尼基・希尔斯（Nicky Shiels）表示：“中东一夜之间发生的事件，转移了人们对美国移民**🧄、贸易政策 / 争端以及对参议院 OBBBA 法案关注的注意力。”

2、在权益类公募基金扩容、中长期资金入市(shi)与政策(ce)工具护航下，A股资金(jin)面或将延续稳中向好态(tai)势。居民财富向金融资(zi)产加速再配(pei)置的(de)趋势(shi)愈发明确，后续可(ke)重点观察(cha)市场情绪(xu)面的修复节奏。