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🏮行业配(pei)置层面(mian)，相较于趋势跟随，更(geng)优的策略是低位布局，善(shan)用赔率思维。短期高低切依旧(jiu)是市(shi)场重要(yao)线索：自25/1/13春季行情启动以(yi)来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显(xian)的高低切换，当下仍处于第二(er)轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月(yue)以来盈利预期边际调升或具(ju)备后续(xu)催化(hua)的板块】具备关注(zhu)价值，除我们(men)自5月以来持续强调(diao)的军工(gong)、风电、游戏已陆续(xu)兑(dui)现外，后续(xu)建议关注半导体(ti)、电池（固态电池主(zhu)题(ti)）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮(lun)动机会；而另一方(fang)面，资金(jin)脉冲加速、股债(zhai)息(xi)差性价比进一(yi)步(bu)降低后，也需(xu)警惕银(yin)行板块的短期波(bo)动风险。胜率方向，结合(he)估值(zhi)、拥挤度位置，短(duan)期风格层(ceng)面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算(suan)力链(lian)，以(yi)及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平(ping)，但科技股和互联网企业仍有比较充(chong)分的上行空间。Wind数据显(xian)示，恒生科(ke)技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪(hu)深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速(su)约(yue)为11%。因此，我们认为，下半(ban)年港股仍具有一些优异(yi)的结(jie)构性机(ji)会，拉(la)长(zhang)时间来(lai)看，基(ji)本面对股价上涨(zhang)的(de)驱动能力可能会更加明显。

2、在本(ben)月底結(jié)束的 2024-2025 財(cái)(cai)年，澳大利亞(yà)大宗商品收入預(yù)(yu)計(jì)爲(wèi)(wei) 3850 億(yì)澳元（郃(hé) 2520 億美元），低于 2023-2024 財年的 4150 億澳元。