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战略上，去年10月以(yi)来震荡市(shi)的特征有：估值位置(zhi)偏低、上市(shi)公司盈利偏弱(ruo)、政策基调积极、各类主(zhu)题机会活跃，与2013年至2014年中和(he)2019年的震荡市类(lei)似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面(mian)，对(dui)比之前震荡市升级为全面牛市(shi)临(lin)界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素(su)，现在宏观高频数据和新增(zeng)政策的催化并不明显，突破前可(ke)能还需要震荡(dang)一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后(hou)来看并不是盈利的牛市。但在指(zhi)数刚突破的2014年7月(yue)，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比(bi)如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此(ci)同时，更重要的是2014年(nian)二季度，房地产政策明(ming)显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破(po)后形成(cheng)的(de)牛市，是盈利很强的牛市(shi)，2018年至(zhi)2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一(yi)季度是盈利阶段性(xing)低点，二季(ji)度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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