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我们以股东大会公告(gao)日为时(shi)间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以(yi)及对仓位的控制，我们构造了定向增(zeng)发事件驱动选股组(zu)合。（组合构造详情见2023年11月26日(ri)报告《多(duo)角度解析定向增(zeng)发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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“多晶硅方面，其主(zhu)要矛盾在于弱需求与复产预期错配。7月，多(duo)晶(jing)硅下游需求(qiu)端大概率维持弱势，后市需关注多(duo)晶硅产(chan)量变化。若多晶硅企业陆(lu)续复产，多晶(jing)硅价格将(jiang)承压(ya)。若(ruo)多晶(jing)硅企业(ye)大幅减(jian)产计划落地(di)，多晶硅价格则有望(wang)企稳回升。”纪元菲说。

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本周市场各指数全面上涨，上(shang)证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中(zhong)证500上涨(zhang)3.98%，中(zhong)证(zheng)1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上(shang)涨6.84%。

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记者注意(yi)到，在相关实名举报视频发布后，同年7月19日，针对曾女士的实名举报，南充市(shi)发(fa)改委发布(bu)情况通报称，“关于网传曾某实名(ming)举报尹某光（系我委原(yuan)价格调控科科长(zhang)，于2018年退休）、漆某华（中(zhong)国(guo)工商银行(xing)南充分行原计财处处长，于2004年退休）家庭(ting)财产与实际(ji)收入不符情况，我们高(gao)度重视，已联合中国工商银行南充分行成立调查组进行核(he)查，下一步将根据核查情况依规依(yi)纪依(yi)法处置。”

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2、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨👢👠💓🌽，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🥾，表征资金环境对估值容忍度有一定约束👢；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🍒👛、被动跟随策略👙🤍🍒💔，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🍈💘🥒、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。