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“辉瑞和百时美施贵宝都在花大价钱买中国的创新资产，给了行业很多信心。2023年开始对外授权的交易就在快速增长，但现在是跨国巨头来扫货，他们对中国创新药的前期管线是非常‘饥渴’的。就说双抗，为什么卖得这么贵，听业内也在传🍑🍍💋👗，就是两家相互争💞🩱，把价格抬上去了🤬👝🍅。”一位长期关注创新药板块的行业人士说🍍🥭，对外授权交易卖得起价🌽🥦💌👡🥾，是好事；中国的临床数据和海外临床数据结果差不多，也让大家更有信心。还有政策端的变化，创新药有更好的支付🥻🍎🥿、准入预期💞，这些都是创新药在近期高歌猛进的催化剂🍍💖。

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面(mian)对全球经济(ji)动(dong)荡、逆全球化和数字(zi)鸿沟新风险，蚂蚁集团董事(shi)长(zhang)兼蚂(ma)蚁国际董事长井贤栋在报告中表示(shi)：“数字科技行业亟需行动起来，确保创新成果惠及大(da)众，而非成为少数人的专属红利(li)，从而为下一代(dai)构建真正普惠可持续的全球经济。”

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建议在(zai)6~8月的半年报季，更加注重回归产业(ye)趋势的投(tou)资逻辑，避免频繁对宏观(guan)信息做出过度的反应或交(jiao)易，同时警惕微盘风格的波动(dong)。具体配置方(fang)面：1）A股建议关(guan)注AI链，算力供应链(lian)（AI服(fu)务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机(ji)、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用(yong)趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品(pin)牌客户成长的零部件及模组公司(si)，品类方面(mian)建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下(xia)而上的(de)选股(gu)阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下(xia)，港股是全球的风险资产的避(bi)风港，建议(yi)继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信(xin)号，未来价格信(xin)号的进一步普遍下行可(ke)能催生新一轮的政策加码，但需(xu)要耐心等待。

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约克计(ji)算得出，即(ji)使(shi)进行两项(xiang)看似微小的调整 —— 采用略低但仍非(fei)常激进(jin)的众议院 2.6% 经济(ji)增长预测，并考虑关税的经济成本 —— 也意味着该法案 “对 GDP 基本(ben)上是盈亏平衡，甚至是负面(mian)的”。

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1、4月的贸易战再次提醒我们(men)，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进(jin)行的交(jiao)易，回头来看(kan)出错(cuo)率都很高。不过，油价(jia)上涨能阶段性缓解工业品价格(ge)下(xia)行压(ya)力(li)，更重要(yao)的(de)是(shi)高油价将(jiang)阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分项(xiang)进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高(gao)点3.0%回落至5月(yue)的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙(biao)升，该抑制作用势必减弱。美国(guo)通胀隐患(huan)重新升温、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中(zhong)国资产未必有负面影响。

2、当前🧅，新一轮科技革命和产业变革深入发展，把握数字经济发展新趋势💝💝👿🍎，激发数据要素创新潜能😠，努力抢占数字经济未来发展制高点，将为新质生产力培育🤬、推动我国经济高质量发展带来更多惊喜。(喻思南)