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我们相信行业增速将在2025年恢复到长期CAGR +4%🥕，略快于2024年的+2% （CICCe）👜，其中 1）北美市场（+5%）受益于大选不确定性解除，叠加美联储降息周期👿👘👠💘，消费者信心有望修复，消费信贷有望进一步扩张；2）大中华区（+5%）或受益于一系列经济**举措，以及财富效应👅🍇🩰。东南亚（+3%）受中产阶级扩容所驱动；3）日本（+1%）在经历了2024年日元贬值所带来的昙花一现的入境游客消费高速增长后🧅🥒，由于日元升值和高基数压力，增长或较为乏力。韩国（+2%）在经历疫情期间高增长后增速亦将明显放缓；4）西欧（+3%）或在通胀压力减缓、欧洲各央行持续降息后，出现本地消费复苏，另亚洲赴欧洲游客人次及消费额尚有进一步恢复空间 🥾；5）其他地区（+5%）主要由中东地区零售业放松对外资限制、印度孟买等城市高端购物中心的兴建所驱动🍓🥝🍄💘🍑。

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歌礼制药近日公布🥬，同类首创🍄👄🥔、每日一次口服小分子脂肪酸合成酶（FASN）抑制剂地尼法司他（ASC40）治疗中重度寻常性痤疮的III期临床试验（NCT06192264）达到所有主要😠👡💗👜、关键次要及次要终点。

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《招股书》显示🍊，2022年-2024年🥥🧅，董事及监事的薪金分别为2244.6万元、4166.6万元和3842.1万元😠🍇💛。其中，董事长王东升的薪酬合计为903.6万元、3009.5万元和3007.4万元💔。

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联储证券指出，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长，但营收和归母净利润增速均有放缓，显示需求下滑压力仍存。以饮料、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻💯💕🥦🤍🤬。消费**政策值得期待💓💖🍊，食饮消费结构升级仍具潜力。

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1、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易👚，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB😈🍑🍈💯、ASIC芯片、光模块💝、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确🥭💝🍉，建议重点关注字节生态链公司👄，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段🍑😻🥻🥥💌，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🧡💝，港股是全球的风险资产的避风港👢🤬👝，建议继续平衡A股和港股的配比🥥🥑；3）建议开始重新关注政策信号👅🍓💓🥑🍒，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

2、海天味业此次赴港二次上市剑指全球化发展👙💛👘🩰。早在2024年12月💌，公司就公告称，为进一步推进全球化战略，提升国际品牌形象和综合竞争力😡🤬🍄🥔，公司拟发行H股股票并申请在香港联交所主板挂牌上市👡🥭👞👜。