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3、成本方面：上半年(nian)原油市场高波动性的两大驱动因素为(wei)关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市(shi)场份额考量，预计OPEC+在(zai)三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区内(nei)部需求增长及库存调节机制影响，未(wei)来2-3个月内其(qi)原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻(zuan)机数量降幅扩大，下半年供应(ying)增量将(jiang)主要(yao)依赖非OPEC+非美国家(jia)。当前(qian)海外夏季需求旺(wang)季已然来(lai)临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提(ti)振交通燃料(liao)需求。从供需平衡的角(jiao)度来看，EIA对今年三、四季(ji)度的供需平衡预测分别为供应过(guo)剩36万桶/日和(he)61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示(shi)全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累(lei)库压(ya)力将贯穿下半年，尤以四季度(du)为甚。尽(jin)管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度(du)供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企(qi)稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四(si)季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关(guan)注关(guan)税政策(ce)及地缘局势的演变。

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今(jin)年(nian)六月末(mo)非金(jin)融(rong)及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x。

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