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下周（6月(yue)30日至7月4日），将有1只新股可申购(gou)。拟于下周(zhou)二（7月1日(ri)）申购的同宇新材，主营业务为电子树脂的研发(fa)、生产和销售，主要应用(yong)于覆铜板生产。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或(huo)相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相(xiang)对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据(ju)可(ke)能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权(quan)重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域(yu)。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等(deng)多个维度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关(guan)注(zhu)五大具备边际改(gai)善的赛道：固态电池(chi)、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

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具体来看👿🍍🥑，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大💖💟👿，新能源车销量延续较高增长👅🥬🥒，叠加对美直接出口份额近年来有所下降💛😈，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善💘🥿🥻，下游需求旺盛💓😈🥥🥭🩳，产能延续去化💞，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即🥬，核心零部件企业率先受益🤍，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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