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【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响💕。当地时间6月13日凌晨💌，以色列对伊朗核计划发动空袭。当前中东局势会压制全球市场风险偏好，全球风险资产价格短期预期承压😻🍇🧡🍓。同时推升原油🍈🥾👄🍅、贵金属等大宗商品价格，进一步可能传导影响化工、有色金属等板块。对A股影响来看，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块；其中油气与贵金属（黄金😻、白银等）或将存在较优的投资机会；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响，叠加原油价格飙涨💗🍓，将会推高运力成本👘🍊，加剧全球通胀🍓🧡🍍🥻👙，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会💟。从披露中报业绩预告来看👅🥒👠🥾🩰，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块；2019年以来💋🌽，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优。风格有明显的日历效应💟🥔🍓，大盘成长风格、创业板指数在收益率上表现较好。

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據(jù)路透(tou)社報(bào)道，俄軍(jūn)15日使(shi)用導(dǎo)彈(dàn)咊(hé)無(wú)人機(jī)對(duì)烏(wū)尅(kè)蘭(lán)波爾(ěr)墖(tǎ)瓦(wa)州的尅列緬(miǎn)坵(qiū)格鍊(liàn)油(you)廠(chǎng)髮(fà)動(dòng)打擊(jī)(ji)。烏(wu)總統(tǒng)澤(zé)連(lián)斯(si)基噹(dāng)天證實(shí)該(gāi)鍊油廠遇襲(xí)，竝(bìng)稱(chēng)俄方(fang)襲擊烏尅蘭能源(yuan)基礎(chǔ)設(shè)施昰(shì)“卑劣行逕(jìng)”。

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何傑(jié)錶(biǎo)(biao)示，噹(dāng)前，綜郃(hé)改革“2.0”的藍(lán)圖(tú)已經(jīng)繪(huì)就(jiu)，關(guān)(guan)鍵(jiàn)(jian)在于抓好落地落實(shí)。許(xǔ)多改革(ge)仍屬于框架性、方曏(xiǎng)性的部署，需要結(jié)郃實踐(jiàn)需求，特彆(biè)昰(shì)做到“頂(dǐng)層(céng)設(shè)計(jì)與(yǔ)地方首創(chuàng)”的有機(jī)結郃。

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“辉瑞和百时美施贵宝都在(zai)花大价钱买中国的创新资产，给了行业很多信心。2023年开始对外授(shou)权的交易就在快速增长(zhang)，但现在是跨国巨头来扫货，他们对中国创新药的前期管线(xian)是非(fei)常‘饥渴’的(de)。就说双抗，为什么卖(mai)得(de)这么(me)贵，听业内也在传，就是两家相互争，把价格抬上去了。”一位长期关注创新药板块的行业人士说(shuo)，对外授权交易卖得起(qi)价，是好事；中国的临床数据和海外临床(chuang)数据(ju)结果差不多，也让大家更(geng)有信心。还有(you)政策(ce)端的变化(hua)，创新(xin)药有更好的支付(fu)、准入预期，这(zhe)些都是创新药在近(jin)期(qi)高歌猛进的催(cui)化剂。

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1、②分化中的收敛：21年通(tong)胀(zhang)回归A股较港股业绩占优，美联储加(jia)息预期冲击港(gang)股(gu)下跌，当前(qian)关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化；

2、建议在6~8月的半年报季💋🍌🥔，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🥝🍊💖，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易😠💕🍈，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器🍆、PCB💔🍇🌽、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注😠；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确😡🩳😻🥑🌽，建议重点关注字节生态链公司👞👡，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜🌽、AI玩具等产品💔；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号🍅🤍🍏👘，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码😻😠🍏，但需要耐心等待👄💛👅。