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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大🍎，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高👙🍇，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强🥭。A股经历13年TMT牛市后🤬，14年回调盘整🍄🥻🧅🩲🍄，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89🥑🍋。之后的收敛主要来自政策催化🍍，包括货币宽松🩲、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面🍉🥻😡💖🥿，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大💯🍇，央行2💟🥕💯🍎、4月两次降准，3、5月两次降息🧅💯💕；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策💗，14年9月央行明确放松首套房认购标准🍍👢👛；产业政策方面🥿💗🤍🥕，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点🥿。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%💯💛，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好😠🥕🥦🎒👚，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹💝。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年🍓👢，中美贸易摩擦进入缓和阶段🥻👝；内部来看💘🍋，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准🍋🥔👘💝，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元🤬💔，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🍋💖，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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③ 险资举牌：年内以来💋，险资累计举牌15次，以银行股居多🍌🧄🥾，银行股的固有特性和在市场利率下降的背景下，以及险资的配置需求等因素，共同激发了险资对银行股的购买热情👅🥝🩰🥿👠。预计未来银行股或仍将是险资的重要目标💗🤬。

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1、2025年6月(yue)16日，早盘开盘，国内期货主力合约涨跌互现。SC原油涨超7%，棕榈(lv)油涨超4%，燃(ran)料油涨超3%，豆(dou)油涨近3%，菜油、焦煤、液化(hua)石油气（LPG）、豆二涨超(chao)1%；跌幅方面，烧碱、集运欧线、20号胶、乙二醇（EG）跌超1%。

2、国际局势(shi)变**织，全球军费开支增(zeng)长明显。瑞典斯(si)德(de)哥尔摩国际和平(ping)研究所（SIPRI）发布的报告显示，2024年，全球军费开支增至约2.72万亿美元，比(bi)2023年实际(ji)增长(zhang)9.4%，创下自冷战结束以来最大增幅。