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⚑ 中观景气和行业(ye)推荐(jian)：关注中报业绩预计(ji)改善或持续较(jiao)高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格(ge)拖累(lei)等因素影响(xiang)。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频(pin)景气指标，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领(ling)域(yu)主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光(guang)学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等；2）中游制造(zao)领域，部分(fen)领(ling)域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源(yuan)品、部分消费(fei)服务和信(xin)息技术领域。其中资源(yuan)品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制(zhi)造领域工(gong)程机械(xie)销(xiao)售放缓，消(xiao)费服务板块空冰洗彩零(ling)售额四周滚动均值同比增幅收窄(zhai)，金融地产中商品房销(xiao)售累计同比降(jiang)幅扩大，公用事业燃气价(jia)格上行。综合盈(ying)利(li)、行业景气和交易等维度，7月份行业配置(zhi)方面重点围绕中(zhong)报业(ye)绩预期增速较高或者有所改善的领(ling)域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机(ji)等。

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资源部长玛德琳・金在一份声(sheng)明中表示：“黄金价格上涨，以及铜和锂出口预计增加，在一定程度上抵(di)消了(le)铁矿石、煤炭(tan)和液化天然气价格下跌(die)带来的影(ying)响(xiang)。”

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检察官(guan)称，在 2025 年(nian) 3 月至 6 月期间，这两人策划(hua)获取这些公司的信息，而这些公司当时宣布已达成合并协议，“导(dao)致每(mei)家公司的股价大幅上(shang)涨”。

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行业层面🍊🥦🍈，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🥒，工业企业盈利数据🥬🩲🍏、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商💗💝💌、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍈🍉🥒，半导体周期复苏与国产替代加速🤬🧡，业绩有望改善💕🍅；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👄，如汽车、光伏、自动化设备等🌽；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👡、五一端午等多重假日**🥭💖🍓😡，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🌽🥻💔🍍、家电、家具🥕👛🍒🩳、饰品🥭😡💓🥻、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍏👡；此外贵金属、燃气、电力🍍、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍅🥻，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍑。

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