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“有一些TMT的基金经理来公司，有医药专业的机构提问💌，他们就以听为主🍄👠🥬，提问不多🤍🍅🤬🍅。他们关注的问题还是偏财务方面。”前述创新药企董秘说🍊，以前配置创新药都是研究医药的个人投资者和医药基金💋💓🥥💌🍎，本来以为6月初美国临床肿瘤学会年会公布相关的临床进度后💔，这波行情也差不多了👅👄。结果热情一直高涨，现在有点像“谁不配置创新药就落后了”🍍💯🍅，都在提高创新药持仓比例🧡💘🎒👞👙。

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风险提示：金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数😻🥾💔，该指数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22🍅，该指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：10.46%👡、7.16%👞💟🍌👛、-21.40%、10.03%🩳💌🥻、31.54%🍓👠👚，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整👙，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险🥿🥒，适宜平衡型（C3）及以上投资者👗。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测👅🍅、图表、指标🥕💗💘🍋、理论🥦🥒、任何形式的表述等）均只作为参考😈，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点🍋🍄🥕、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议👝，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任🩳。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证👞，基金投资须谨慎。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键👄💖🍎，而当前创新药💔🍍、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶💯🥕🍈。以创新药为例😡💞🥔，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑👡，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量💞🍎，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨💌💟🍎，呈现出阶段性见顶的信号😡👜。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下💟🍄，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信🧄、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出💝🍎🤍😈🧄，部分资金已经有意愿进行高切低🍏🍑👡。

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