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不过，复盘2020年初美伊冲突及2023年10月巴以冲突这两轮与本轮可比的地缘危机🍌🩲🎒，可以看到其对市场的影响多为短期事件性冲击💔💞👛，内因才是市场走势的主要矛盾💘👅😻👡。并且从结构上看，科技成长板块均非调整最剧烈的方向，反而由于有独立产业趋势的支撑而表现出较强的韧性。

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2、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm🩳🥝👚，下同）19.3倍🍑💛，上证指数14.6倍🥕🤍，沪深300 12.7倍🧄🥑👜，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍🍇👞💔🩰🍈。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位👛👜。年初恒生指数PE 8.7倍🥑🍌😈，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位👛🩳🍉，4月初经历关税冲击的下跌后👛🩲，恒生指数PE 8.9倍🥑🥕🥬、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位🩱💯👡🍇。结构上看，取同在A、H两地上市的公司👝🍒🩲👗，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价🥒，其中汽车（134%）、军工（107%）🥻💌、电力设备（89%）💓💝🌽🩱、电子（81%）AH估值溢价更高🤬🥝🍋💘💝，即港股相对A股更便宜🎒。商贸零售（-43%）、家电（9%）🍋、银行（12%）、有色金属（18%）💯💖🍉、医药（23%）溢价较低🤬。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场🥥💋🍄🍒，可适当降低宏观分析权重💌🍓，提升强势板块节奏判断的权重🍍👝🍅。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🧅。另一方面🍇，25年7月前🍈、25年剩余时间以及2026年🍇💌，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性👙；25年剩余时间可能外需回落🩰😠🥥，国内政策对冲重要性提升🥿；2026年重点看供需格局改善👗。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🍍😠🥑💘🩰。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限🍇🥥💌。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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