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田希蒙(meng)：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股(gu)市场表现强(qiang)势。市场呈现显著(zhu)的结构性特(te)征，例如，医疗(liao)保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以(yi)及新消费等板块领涨(zhang)。尽管4月受外(wai)围摩擦冲击，但在财政加码(ma)、创新药审批松(song)绑(bang)等政策(ce)对冲与AI商业化(hua)加速等因素共振下，市(shi)场(chang)快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三(san)阶段行情。

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2、田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日🍓💋💗🥿，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍👠💌，市净率为1.17倍🍑，绝对估值处于全球洼地。横向对比👿🥻💗，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍💖🧄，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🧡👗💔，估值快速修复🧄🧄，银行🍑🎒、电信等高股息资产表现也不错😻👠。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中💕🍌。