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维(wei)持年度(du)策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑(ya)铃配置。我们继续维持年(nian)度策略《再(zai)通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通(tong)胀，权益资产在流动性宽松环境下估值(zhi)抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关(guan)重要，打破“资产缩水-债务压(ya)力-消费(fei)收缩“的恶性循环。下半(ban)场是实物(wu)再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过(guo)信贷(dai)渠(qu)道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流(liu)动性宽松助力小盘成长(zhang)弹性释放，同时通胀(zhang)尚未回归，红利(li)资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占(zhan)优。牛市上下半场的切换(huan)重点在于通胀和(he)EPS的回(hui)归，在观测到PPI的显(xian)著修复之前，仍维持红利底仓(cang)+小盘成长的哑铃型配置思路。

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噹(dāng)被要求確(què)定對(duì)總統(tǒng)及其行爲(wèi)的情緒(xù)時(shí)，與(yǔ)4月份(fen)相比，選(xuǎn)擇(zé)“激動(dòng)”的MAGA支(zhi)持者也減(jiǎn)(jian)少了。37%的人錶(biǎo)示，他們(men)對(dui)特朗普**任期(qi)內(nèi)迄今爲止的行爲感到(dao)興(xìng)奮(fèn)，低于4月份的46%。相比之下，大多數(shù)(shu)民主黨(dǎng)人（51%）錶示，他們(men)對特朗普**的行爲感到“憤(fèn)怒(nu)”，這(zhè)錶明兩(liǎng)黨之間(jiān)的情緒強(qiáng)度存在(zai)差異(yì)。事實(shí)上，自今年4月以來(lái)，共咊(hé)(he)黨人對總統的看(kan)灋(fǎ)從(cóng)興奮轉(zhuan)曏(xiǎng)了更爲中立，降(jiang)幅達(dá)7箇(gè)百分點(diǎn)(dian)。

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1、调样后，沪市(shi)指数样本质量进一步提升，将更好地发挥市场表(biao)征、投资引领的作(zuo)用。具(ju)体来看，上证50、上证180指数(shu)2024年营收增速(su)分别提升0.6个百分点、0.2个(ge)百分点，归母净利润增(zeng)速分别提升1.4个百分点(dian)、0.1个百(bai)分点。同时，信息(xi)技术(shu)等“新经济”行业权重有所提升，体现沪市(shi)上市公司结构转型升级不断加速的趋势。

2、展望下(xia)半年(nian)，虽然绝对收益近期或受到(dao)风险偏好的约(yue)束，我们(men)仍维持对欧洲权益市场相(xiang)对积极的态度。主要利好的因素包括：（1）周期上，与美国的经济动能差有望进一步(bu)收敛；（2）结构上，有望在(zai)全(quan)球(qiu)资金再配置中受益。关税层(ceng)面，虽然整体来说欧洲权益市场在(zai)美国的营收敞(chang)口较大(da)（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国(guo)），但(dan)我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的(de)模式。向前看，需要注(zhu)意来(lai)自(zi)盈利端(duan)的(de)风险，一是美国和全(quan)球经济增长是否边(bian)际放缓，及其幅度，二是关税有(you)可能带来的成本和收入端的双重压力。同时，欧元的升值(zhi)也给以美(mei)元计价的营(ying)收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自(zi)欧洲以(yi)外地区）。特朗(lang)普签署行政令要求大幅(fu)削减美国处方药价格，也可(ke)能对欧洲(zhou)市(shi)场盈利影响较大（生物(wu)医药占2024年欧洲市场整体利(li)润的13%）。行业方(fang)面，我们(men)仍然看好(hao)受财政政策利好的银行和国防领域，以及偏防御且也能(neng)在财政转向中受益的公(gong)用(yong)事(shi)业和电信，整(zheng)体仍然(ran)以政策驱动内需为主线。