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1、供应：锂资源供应端来看，截止6月底，仍未有新增矿山减产/停产消息🥝🥾，尽管矿山项目近两个继续均有降本的成效，但维持低成本的可持续性和进一步降本的空间可能较为有限，可关注NAL和Wodgina项目情况；此外，今年供应上来说，尽管部分项目投产延期🍑😡，但整体供应仍同比增加21%达到约 158万吨 LCE，如果考虑回收、手抓矿和其他潜在供给的供应或将达到165万吨LCE左右，主要有Eramet盐湖爬坡👿🌽🥥💔、紫金3Q盐湖Q3投产、POSCO-Sal de Ore盐湖投产👠🍓、海矿Bougouni爬坡🍌🩳、赣锋Goulamina爬坡🍎、盐湖股份4万吨试生产👜，麻米错盐湖年底投产、拉果错盐湖爬坡、李家沟爬坡🍇💝🥒🥦、蒙金矿业一期投产、道县湘源Q3计划投产、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产。碳酸锂生产方面来看🍌🍍🍎🍋🍉，上半年头部锂盐厂检修较多，但一方面🍊，枧下窝复产且爬坡速度快💘🧡、部分氢氧化锂产线转产碳酸锂💋，另一方面🍅，部分厂家通过套保锁定利润稳定生产，使得上半年碳酸锂累计产量同比增长44.2%至43.04万吨🍓🩰🧄🍎🥥。氢氧化锂生产方面来看，市场需求放缓叠加部分产线转产碳酸锂，氢氧化锂产量同比增2%至14.38万吨🥦💝🍋💯，其中冶炼端同比增长1%至13万吨💛💌，苛化端同比增长13%至1.38万吨🧄。

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1、3、农(nong)业农村部存栏数据显示，4月，我国(guo)能繁母猪存栏4038万头，较上月基本持平(ping)。根据官方公布的数据，能繁母猪存(cun)栏自2024年12月起环比下降。期间，2月能繁(fan)母猪存栏小幅增加、4月持平，其(qi)他月份降幅较小。短期来看，产能淘汰进(jin)度缓慢，对缓解供给压力作用有限。

2、风险因子：1）美国经济韧性超预期；2）欧洲经济复苏不及预期；3）日本通胀超预期上行；4）特朗普政策超预期；5）中国宏观经济政策不及预期