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付倍佳：全年港股市场或震荡上行🥾，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看🥭🎒，中、美👘、欧财政货币双宽松是大概率走向🍄💖，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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然而2023年下半年至今，一級(jí)(ji)市(shi)場(chǎng)的政(zheng)筴(cè)環(huán)境已髮(fà)(fa)生較(jiào)大(da)變(biàn)化。2023年(nian)8月27日證監(jiān)會(huì)提齣(chū)“堦(jiē)段性收緊(jǐn)(jin)IPO節(jié)奏，促進(jìn)投螎(róng)(rong)資兩(liǎng)耑(duān)的動(dòng)態(tài)平衡”。2024年IPO市場(chang)進一(yi)步收縮(suō)，噹(dāng)年僅(jǐn)有100傢(jiā)(jia)企(qi)業(yè)上市，上市數(shù)量創(chuàng)(chuang)2014年以來(lái)的新低。

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单因子(zi)表(biao)现来看，沪深300股票池中，本周表(biao)现较好的因子(zi)有单季(ji)度(du)净利润(run)同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差(cha)的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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1、7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延(yan)续净流入。6月央(yang)行主动呵护流动性意愿较强，资金(jin)面整体宽松(song)，7月资金面有望维(wei)持宽松。美国一季(ji)度GDP降幅高于市场(chang)预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市(shi)场(chang)对美联储7月降息预(yu)期有所升(sheng)温。6月股票市场(chang)可跟踪资(zi)金净流入，各类增量资金(jin)相对均(jun)衡。资金供给端，新发(fa)偏股基(ji)金规(gui)模继(ji)续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好(hao)有所改善(shan)，融资(zi)资金净(jing)流(liu)入规模扩大。资金需求端，重要股东净(jing)减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资(zi)规模持平前期，资金(jin)需(xu)求规模低位(wei)稳定。展望2025年(nian)7月(yue)，二级市(shi)场可(ke)跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

2、共(gong)和党(dang)人(ren)正利用和(he)解(jie)程序(xu)，以简单多数通过这项大规模立法，而在这一程序中使用当前政策基准是前所未有的(de)。一项(xiang)法案的成本通常(chang)是根(gen)据其在现行法(fa)律下对联邦预(yu)算的影响来(lai)衡量的。但共和党(dang)人希望修改这一流程(cheng)，假设现行政策将无限期延(yan)续。