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人民财讯6月29日电，当地时间6月29日🤍🍓🩳🧡，美国国会预算办公室称，参议院版本的“大而美”大规模税收与支出法案将在未来十年增加美国3.3万亿美元的债务。

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2．需求端👠💝🍌🥻，关税干扰频出拖累全球橡胶需求预期💯🍇，半钢胎强劲增长势头受阻🎒💝😈，国内轮胎厂高库存高开工低利润👡👛，终端走弱预期或向上传导负反馈。大国间关税谈判👞、欧盟反倾销调查等事件尚未有定论，预计2025年橡胶需求增长幅度有限。

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那么(me)此(ci)时，市场选择的共性特征，就(jiu)是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较(jiao)低从而具有较(jiao)大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的(de)正反馈和资金的(de)“抱团”，资金(jin)正反馈和抱团的方向一(yi)定是当时空间相对最大，成长性最(zui)好，不容易受到估值约束的行(xing)业，也就是说，就算估值因为(wei)资金行为出现(xian)一定程度的泡沫化是“可以理(li)解(jie)”的。因此，我们也说，牛市阶(jie)段II市场往往会选择当时的主线(xian)或者赛道进行投(tou)资(zi)。

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6月工业金属价格多数上涨🥥💋😻🩳🥝，库存多数下行。铜🥭🥑、铝🍋、锡、钴🍏、铅价格环比上行，锌、镍价格环比下行；铜👜、铝💖👞、锌🥑、锡、铅库存下行👙🧅，镍库存上行🥾🍒。贵金属方面👜👞💕🥕，黄金期现价格下行🤬，白银期现价格上行💋。小金属方面👙👚🍆，锑价格下行，稀土价格上行。

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1、公司(si)于2025年6月28日收到秦皇島(dǎo)市國(guó)資委《關(guān)于計(jì)劃(huà)減(jiǎn)持秦皇島港股份(fen)有限公司股份的告知圅(hán)》。囙(yīn)自身髮(fà)展需要，秦(qin)皇島市國資委(wei)擬(nǐ)通(tong)過(guò)大宗交易方式減持其所持有(you)公司股份不超過1.12億(yì)(yi)股，即不超過公司總股本的2.00%，減持期間(jiān)(jian)爲(wèi)本公告披露之日起15箇(gè)交易日后的3箇月內(nèi)。

2、风格层面，我们认为(wei)7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格(ge)略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量(liang)政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交(jiao)易和增(zeng)量(liang)资(zi)金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后(hou)，A股(gu)权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回(hui)暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值风格或相对均(jun)衡。