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行业配置：维(wei)持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面(mian)，在通胀尚未回归，价格低位运行的背(bei)景下，前端的(de)收入和利润(run)难以保(bao)证，但自由现金流充沛的(de)企业，既可以延续其分(fen)红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新(xin)增的资本开支，获(huo)得ROE的(de)抬升，享受更多成长性。具体(ti)方向提供三(san)个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和(he)改革红利推升估值弹(dan)性的港口、公路；补贴(tie)政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续(xu)改善的白电龙头。②改(gai)善视(shi)角下，关注受去(qu)库存和需求复苏(su)支撑的工业(ye)金属；预期走出底部，高分红(hong)保(bao)障+经营稳健的白(bai)酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关注存量(liang)项目进入收获期(qi)，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流(liu)动性，小盘(pan)成长行情或将进(jin)一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存(cun)量（剔(ti)除股权融资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化两项支持资本市场(chang)的货币政策工具、支持(chi)中央汇金公司发挥好类“平(ping)准基金”两项(xiang)政策支持股市流动性，当下的(de)小盘成长行情或将进(jin)一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现(xian)出更大的优(you)势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片(pian)）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新(xin)材料(liao)）、通信(xin)（算力(li)服务(wu)+卫星通信）。

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