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随着百年变局加速演进，国防军工(gong)投资逻辑持续强(qiang)化(hua)，“强国(guo)必先强军(jun)，军强方能国安”！华福证券直言(yan)“发展(zhan)国防军(jun)工或为未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间。华泰(tai)证券也指出，国防(fang)军工(gong)行业有望迎(ying)来新一轮高景气周期(qi)。

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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或(huo)不必过度悲观。食品(pin)ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面(mian)，内需对于经济拉动的重要(yao)性显(xian)著提高，促消费、扩内(nei)需相关政(zheng)策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但(dan)最悲观的(de)时刻或已(yi)过去，板块中长期(qi)配(pei)置机会逐步到来。另一方(fang)面，经过前期的调整，食品饮料行业估(gu)值已处于近十年较(jiao)低位置，叠加行业龙头公司相对(dui)较(jiao)稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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