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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善(shan)，但5、6月随着(zhe)出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利(li)、库存周期、合同负债增速、二(er)季度行业中观(guan)景气度等维度，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或的领域主(zhu)要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商(shang)、软(ruan)件等领(ling)域(yu)受(shou)益(yi)于消费类景(jing)气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有(you)望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈(ying)利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政(zheng)策提振、电商(shang)平台大促、五(wu)一端午等多(duo)重假日**，有望延(yan)续(xu)两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望(wang)边际改善。

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除此之外，在经济改善的同时，往往伴随(sui)着大(da)型产业趋势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透率(lv)，政策支持，关键技术和产(chan)品的变(bian)化带(dai)来渗(shen)透率预期的快速提升。大(da)型产业(ye)趋势也是阶段II的(de)核心进攻(gong)方向。报告的第三部分将会进行详细论(lun)述。

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当地时间6月27日，美国总统特朗普在社交媒体平台上发文表示🤍🍌🥿，美国获悉，加拿大宣布将对美国科技公司征收数字服务税👜👅😈🍇。特朗普称🧄💔💝，这是对美国的“直接且**裸的攻击”👿，称加拿大显然是在效仿欧盟🥝。特朗普表示，鉴于这项令人震惊的税收，美国特此终止与加拿大的所有贸易谈判🤍，立即生效。美国将在未来七天内告知加拿大与美国开展贸易将支付的关税🍇🥭🥕🩱。

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债券市场方面👙💌🩰，博时中债0-3年国开行ETF基金经理吕瑞君认为🥑👠💗💞，下半年政策或将进一步发力以提振消费增长。一方面财政政策或增加耐用品及其他品类消费的补贴额度，另一方面货币政策或继续宽松，在此情况下，短端利率债的配置价值仍较为突出。

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1、在本次大跌之前，受2024年年报业绩影响，荣昌生物股价持续上涨，其中A股6个月市值飙涨180亿元😡🥻，H股市值也大涨4倍🍅🥿，市值在300多亿高位运行。数据显示🌽🍍，2024年公司营收17.17亿元，同比增长近六成，两大核心产品泰它西普（年销售额9.7亿元）👝🥕🥿🍋🍆、维迪西妥单抗（年销售额7.2亿元）销量大增。

2、►  “流动性过剩”下资金(jin)寻求有限回报，进一步强化(hua)了(le)结(jie)构性行情和抱团(tuan)。我们在(zai)前文提到，当前(qian)国内私人部门持续信用收缩的症结(jie)不是钱不够多或利率绝对水平不够低，恰恰相反，宏观流(liu)动性(xing)上，当前中国M2高达325万亿(yi)人(ren)民币(bi)，是(shi)GDP的2.4倍，不(bu)仅规模创历史新(xin)高，与GDP的差距(ju)也是历史新高，145万亿人民币的储蓄规模也是历史高点。利率水平不仅是历史低点，在(zai)全球范围也接近最(zui)低。与此同时，微观流动性上，5月香港因金管局投放流动性(xing)导致Hibor快速走低至接近零，也提供了相当充裕的流动(dong)性环(huan)境。之所以出现这种情形，与(yu)金管局为(wei)了对冲港币此前触及强方7.75后，自动触(chu)发的操(cao)作机制有直接关系。但(dan)更重(zhong)要的是，本轮(lun)投放的规模和速度都远超历史正常水平，5月2日至5月6日短短4天内(nei)四次投放港币，累计注资1294亿港币。金管局(ju)无法决定是否要操作以(yi)及(ji)何(he)时操作，但可以(yi)决定如何操作。不过短期来看，Hibor难以更(geng)低，流(liu)动(dong)性或(huo)边际收紧，近期随着港元再度触及7.85弱(ruo)方保证，香港金管局也时隔两年再度(du)收紧流动(dong)性（《Hibor如何(he)影响港(gang)股？》）。