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下跌中的回落：美元(yuan)走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股(gu)均下跌(die)的(de)行情中收敛(lian)有两次(ci)典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原(yuan)因类似，均为强美元(yuan)之下，外资加速流出(chu)中国资产，而外资占比更高的港股(gu)相比A股(gu)受影响更大，跌幅更深(shen)。（1）23年美联储处于加(jia)息周期，全年(nian)4次加息，美元(yuan)指数从低位101升(sheng)至107，10年期美债收益率从3.3%升(sheng)至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至(zhi)151。（2）24年(nian)美国通胀持续高(gao)位，美联(lian)储不断推迟降息时间(jian)，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年(nian)5-8月恒(heng)生指数跌-15%，万(wan)得全A -10%，AH溢价指数从133升至(zhi)151。当前来看，美(mei)元短(duan)期走强概率(lv)不大，若三季度(du)美丽大法(fa)案提高(gao)美国债务上限落地，预计将在未来10年增(zeng)加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美(mei)国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加(jia)至125%。且(qie)基(ji)于借新还旧的诉求(qiu)以及美国财政(zheng)部(bu)回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的(de)情况(kuang)，市场(chang)对美国债务风险的担(dan)忧可能引发美元进一步走弱(ruo)。

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對(duì)于以伊衝(chōng)突影響(xiǎng)，我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)： 1）美股、A股咊(hé)港股方麵(miàn)(mian)，地緣(yuán)(yuan)衝擊(jī)影(ying)響偏短期，軍(jūn)(jun)工、大金(jin)螎(róng)(rong)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)相對(dui)受益。2）原油而言，6-12月(yue)價(jià)格中樞(shū)可(ke)能高于1-5月。霍爾(ěr)木玆(zi)海峽(xiá)原油運(yùn)輸(shū)佔(zhàn)全毬(qiú)海洋運輸量1/4以上，伊朗亦爲全毬十大産(chǎn)油大國(guó)之一，關(guān)註兩(liǎng)箇(gè)(ge)變(biàn)量對油價的推動(dòng)。3）黃(huáng)金而言，地(di)緣愽(bó)弈疊(dié)加“去(qu)美元化”趨(qū)勢(shì)(shi)下，年內(nèi)金價或仍有新高可能。

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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性，后续有望延续🍆💕🧡🤬。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块💌，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期👄🥭💓🍏，估值下修到价值洼地区间🩰💘😈。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性💟🥬，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑🍏🩳，后续行情有望延续🍓🥾🥝👡。

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1、周五（6月13日），受外围(wei)局势骤变影响，全球资金风(feng)险偏好降(jiang)低，A股科技悉数回调。金融科技板块震荡走(zou)低，成份(fen)股跌多涨少，共计8股逆市上涨，其中四方精创领涨5%，恒生电子、恒宝股份、银之(zhi)杰(jie)等拉涨逾3%。下跌方面，楚天龙逼近跌停，兆(zhao)日科技、东信和平、恒银股份等跌超(chao)6%。

2、1、供给：周度产量(liang)环比增(zeng)加656吨至18127吨，其中锂辉石增加429吨至8708吨，锂云母环比增加190吨至4822吨，盐湖提锂(li)环比增加60吨至2977吨(dun)，回(hui)收提锂环比减少23吨至1620吨。