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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息(xi)预期影响(xiang)港股表现。20年末(mo)至21年初核心资产行情进入白热化(hua)，尤其港股表现(xian)更为(wei)强(qiang)势(shi)，AH溢价指数从20/10高点(dian)149降至21/2的130。而在21年春节(jie)后，核心资产泡沫(mo)破灭，港股在美联储加息(xi)预期升(sheng)温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股(gu)则(ze)在新能源和通胀推动的(de)资源品(pin)行情(qing)下重启上行通道，万得全A全(quan)年上涨9%，结构上电(dian)力设备领涨，此外有色金属、煤(mei)炭(tan)、化工、钢铁等周(zhou)期资源(yuan)品受通胀上行影响，同样(yang)涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从(cong)-0.4%升至高(gao)点13.5%，全A（非金融）净利润增(zeng)速从(cong)20年3.4%大幅升至(zhi)21年的25%，港(gang)股21年全年净利润增速(su)21%，通胀(zhang)回归(gui)带来A股相较(jiao)港股业绩的优势放大，是21年A、H行情(qing)分化的重要(yao)原因之一。当前来(lai)看，关注通(tong)胀回归的节奏和幅度，若(ruo)价格(ge)水平快速回升，A股业绩优势放大，有望(wang)相对港股走(zou)强，但短期概(gai)率不大。此外，关注美(mei)联储降息预期(qi)，若(ruo)降(jiang)息时点持续延(yan)后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌(die)的分化收敛(lian)。

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