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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善(shan)或持续较高增速领域。盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同(tong)比增速转负，主(zhu)要(yao)受(shou)内外需(xu)求不足、价格拖累等因素影响。结(jie)合工业企业盈利、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软(ruan)件等；2）中游(you)制造(zao)领域，部分(fen)领域景气度有(you)所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服(fu)务领(ling)域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品(pin)、氟化工(gong)等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限(xian)，中报业绩有望边际(ji)改善。景气方面，6月份(fen)景气较高的领域主要集中在资源(yuan)品、部分消费服务和信(xin)息技术领域。其中资源品(pin)板块原油、多数工(gong)业金属价格上涨，中游制造领域工程机(ji)械(xie)销(xiao)售放缓，消费服务板块空冰洗彩零(ling)售额四周滚动均值同比增(zeng)幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行(xing)。综合盈利、行业(ye)景(jing)气和交易等维度，7月份行业配置(zhi)方面重点围绕中报业绩预(yu)期增速较高或者有所改善的(de)领(ling)域布(bu)局，行业推荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金(jin)属(shu)）、计算(suan)机等。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙🍏🎒🍍、WiFi 模块产品可发挥控制、感应🍑💋🍑、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段。

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1、张(zhang)宇涛是(shi)现任(ren)董事长兼总经理，而张贤(xian)庆则(ze)是(shi)第(di)六届非独立董事。选举结(jie)果是张宇涛(tao)以7票同意、2票(piao)反对当选董事长，反对票来自张贤庆和陈(chen)松辉。张(zhang)贤庆认为张宇涛在任期间管理混乱，导致公司(si)营收和净利润双降，费用却上升，2025年第一季度还出现亏损，人效也处(chu)于行业底部。陈(chen)松(song)辉(hui)则主张轮值董事长制度。而选举张贤庆为董事长的提案(an)未获通过(guo)，结果为2票同意、4票反(fan)对、3票弃权，3名独董均投弃权票，反对票中宋俊成(cheng)、朱立一(yi)认为张宇涛的提案更优。

2、协鑫能科：公司控股股东上海其辰拟通(tong)过协议转让方(fang)式向浙江金证资产管理有限公司（代表“金证得胜1号私募证券投资基金”）转让其持(chi)有的公司96，130，000股(gu)股份（无限售条件流通股），占公司总股本的5.92%。标的股份转让价格为每股10.17元，转让价款总额（税前）为(wei)977，642，100.00元。本次协议(yi)转(zhuan)让股份事项不会导致公司(si)控股(gu)股东、实(shi)际控(kong)制(zhi)人发生变更。