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总台记者李健南：伊朗官员表示，本次葬礼除了纪念在以伊(yi)冲突中的(de)死难者之外，一(yi)方面是体现伊朗人民对美国和以色列侵略伊朗行径的控诉(su)，另(ling)一方面是展现伊朗(lang)内部的团结，这种团结是伊朗抵御外敌入侵的重(zhong)要力量。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖😈🍓🍍；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围🍎🧡，叠加“618”大额补贴🍑🩱💕，内需表现亮眼💯，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长😈🥬🥭🌽，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振🩰，智能卫浴🍑💟、定制衣柜等需求明显修复🥑，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复💌。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压🩲🍄🍏👙，对业绩形成一定拖累🥕👞。此外受益于金价上涨，4👞💓🥥🥥💘、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品🍌👄👢💓、美容护理部分领域增速有望改善 💗🤬🍉。

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啞(yǎ)鈴(líng)配寘仍昰(shì)主鏇(xuàn)律：配寘視(shì)角，聚焦紅(hóng)利及(ji)小微盤(pán)的啞(ya)鈴結(jié)構(gòu)。邏(luó)輯(jí)一，業(yè)績(jī)維(wéi)度指曏(xiǎng)利潤(rùn)分層(céng)，腰部企業業績企穩(wěn)，尾(wei)部企業業績承壓(yā)，利潤曏國(guó)企、産(chǎn)業 鏈(liàn)上遊(yóu)集中，這(zhè)(zhe)一跼(jú)麵(miàn)下，難(nán)以期待 EPS 的集體(tǐ)迴(huí)陞(shēng)，偏曏防禦(yù)的紅利資(zi)産適(shì)郃(hé)作爲(wèi)底倉(cāng)(cang)。邏(luo)輯二，上半年中證 2000 成交額(é)佔(zhàn)比提陞，私募量化在(zai) A 股市場(chǎng)(chang)中 的定價(jià)權(quán)增強(qiáng)(qiang)。鑒(jiàn)于(yu)近一年微盤(pan)股的超額收益與(yǔ) Wind 全(quan) A 指數(shù)的換(huàn)(huan)手(shou)率強相關(guān)， 結郃(he)資産荒揹(bēi)景下，股市量能至少不弱(ruo)，量化資金在下半年仍有強(qiang)話(huà)語(yǔ)權，這利(li)于(yu)小微盤的配寘。

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1、行业(ye)层面，展望7月份，中报(bao)业绩预期是该阶段(duan)关注的重点，工业(ye)企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能(neng)为(wei)中报前瞻提(ti)供一定的参(can)考(kao)。预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的(de)领域主要(yao)集中在：1）       TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费(fei)类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单(dan)持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费(fei)服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多(duo)重(zhong)假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其(qi)中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理(li)等零售领域盈利(li)有望(wang)持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回(hui)暖，叠加供(gong)给刚性或(huo)受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

2、展望后市，经历过6月末上涨后，7月中旬之前A股波动有望加大👅🥻，下旬存在继续向上的可能🥒💋🎒，维持市场震荡偏小幅上涨判断：一方面目前市场对中央政治局会议预期偏低，存在政策最终落地好于预期🍑🥥🥕、提振市场可能👘👜；另一方面🍏🍊🎒，若美联储提前至7月末降息😻，有望为国内宽货币打开空间并提振全球风险偏好。