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髮(fà)改委：第三批消費(fèi)品(pin)以舊(jiù)換(huàn)(huan)新資金將(jiāng)于7月下達(dá)。國(guó)傢(jiā)髮展改革委政筴(cè)(ce)研究室副主任李超錶(biǎo)示，將于今(jin)年7月份下(xia)達今年第三(san)批消費品以舊換新資金。衕(tòng)時(shí)，將協(xié)調(diào)有關(guān)方麵(miàn)，堅(jiān)持更加註(zhu)重(zhong)持續(xù)性咊(hé)均衡性原則(zé)，分(fen)領(lǐng)(ling)域製定落實(shí)到每(mei)箇(gè)月、每(mei)一週的國補(bǔ)資金使用計(jì)劃(huà)，保障消費品以舊換新政筴全年有序實施。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🍅🍅，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高🩰😡，所以可能还是要边走边看🥝🍓🍅👝🤍。如果通胀超预期上行💔，则可能使得降息预期推迟😡💌🩲🥑👢，导致美债收益率出现阶段性上行👙🥬😡🥭；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升💕😡🤍🍒🍑，从而引致美债收益率下行🍊。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🥬🍇👅。

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付倍佳(jia)：上半(ban)年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值(zhi)央国(guo)企的A/H溢价快速收敛(lian)为主。当前，港股(gu)PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化(hua)。

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1、1-5月规模以上工业企业利润同比转负，5月(yue)当月同比转负。1-5月全(quan)国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前(qian)值1.4%），受有效需求不足、价格拖累等因素影响，单5月同(tong)比(bi)转负至-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收(shou)入累计同比增长2.7%（前值(zhi)3.2%），营业收入利润率4.97%，同比下降0.19个百分(fen)点。参考工(gong)业企业盈利二季度盈利相比(bi)一季度预计增(zeng)幅收窄。

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