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我们在刚(gang)刚发布的中期策略观(guan)点中提到， A股(gu)的(de)表现存在5年周期规律。每五年周期的(de)上行(xing)周期中，时间从2.5~3年不等。每(mei)一轮(lun)上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划(hua)分有(you)一定主观性，我们(men)对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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TMT领域在AI创新持续驱动(dong)下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业(ye)增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我(wo)国集成电(dian)路对(dui)美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分(fen)别增(zeng)长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地(di)，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，半(ban)导体、光学光(guang)电子、运营商、软件等领(ling)域维持较(jiao)高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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“总体情况是，我们将处于这(zhe)样(yang)一种环(huan)境：数(shu)据中的‘迷雾’会越来越浓，同时政策的不确定性也(ye)会带来更多(duo)‘迷雾’，” 达科说(shuo)，并补充道，这(zhe)种组合(he) “对于任何想要规划未来几年(nian)的人来说(shuo)都不是理想情况”。

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国内：25年上半年，在中储粮开库收购，进口玉米供应有限等利多因素影响下，玉米现货报价不断上行👛🍒👿🍇，以锦州港玉米收购报价为例🍎😠，截至25年6月末累计上涨300元/吨，涨幅15.5%。进入到6月份以后，进口玉米拍卖供应市场的利空因素不断增加，小麦替代玉米的优势显现👿🧄🥝，进口替代的不确定性随之增大🥝😻。但是，整体来看，在进口玉米未能供应市场之前，玉米现货市场延续强势表现。6月最后一周💯💯，产区玉米现货价格依然保持坚挺，贸易商报价处于相对高位🍌💋👅，产区余粮已较为有限，贸易商主流心态平稳🩱🥾。 华北地区深加工企业主流价格维持稳定，但贸易商价格报价偏强🩳🍓🍊💖。深加工到货量尚可，各企业根据自身情况价格窄幅调整🍓🍋，基层粮点余粮不断减少🤍💗，贸易商报价偏强运行，价格重心不断抬升🥬🍊👡👠。销区市场，玉米价格坚挺运行，下游饲料企业少量补库，港口报价坚挺👠👠💛😡，随产区报价的走高，销区玉米议价空间缩小🥾😠，但高价成交仍较为平淡🍓💯，饲用小麦替代比重较大👡💯。

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2、本周（6月23日-27日），国防军工板块重拾升势，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%🥾，大幅跑赢沪指（1.91%）🥬、深成指（3.73%），一并超越创业板指（5.69%）。