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综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍇🩳、机械（自动化设备）💯👞、医药生物（化学制药）👠💓👅🥻、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🍎🥭🧡🥿、计算机等🍋。

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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会，同时💘💓🥬🍉，资金面可能有更多的边际变化。

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阶段I结束往往是触达了关键的前期成本密集成交区域——扭亏阻力位💔💖👘。部分资金在快速反弹“解套”后，会形成比较大的止盈的抛售。从而使市场从快速上行进入震荡甚至是阶段性调整。

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资本市场方面💌🥥😻，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库👙🥥，在上海设立数字人民币国际运营中心🍉🥝💌🥦🍅；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等🍊🩱。

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1、部分辳(nóng)化製品、化學(xué)(xue)製品(pin)（氟化工産(chǎn)品等）受益于下遊(yóu)需求迴(huí)煗(nuǎn)或供給(gěi)受限，價(jià)格衕(tòng)(tong)比較(jiào)高增長(zhǎng)或有改善，相關(guān)盈利有朢(wàng)實(shí)現(xiàn)較高增長。其(qi)中，硫痠(suān)(suan)銨(ǎn)(an)價格創(chuàng)近一年(nian)新高，燐(lín)(lin)痠一銨價(jia)格高位震盪(dàng)，價格中樞(shū)較(jiao)一季度環(huán)比擡(tái)(tai)陞(shēng)，鉀(jiǎ)肥庫(kù)存(cun)持(chi)續(xù)下滑，降至歷(lì)史低位(wei)，R22近一年漲(zhǎng)幅超25%，R134a近一年漲幅超45%。

2、最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温👠；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信👗💓🍑🧡、有色🍏🥒💌、非银👿、电子🍇、军工领涨。