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我们认为(wei)下半年，美(mei)国和非(fei)美地区的经济动能将走向收敛，主(zhu)要受(shou)美国经济放缓的(de)推动。在美(mei)国私人部门的资产负债表仍有韧性(xing)的背景下，我们认为美国陷入衰退(tui)的(de)风险不大(da)，但增长边际放缓，通胀因为关税(shui)有一定韧(ren)性（见中金宏观《美国(guo)宏观经济2025下半年展望：美国式再平衡》）。非美地区相对于(yu)美国，一是受益于(yu)更宽松的货币政策环境（非美地区(qu)的政策利率上半年下降更多(duo)），同时还有(you)基数(shu)效应的影响，根据IMF的(de)测算，非美地(di)区GDP产出缺口仍未转正。但是需要注意的是，下半年非美地区经济(ji)动能的修复仍面临几个方(fang)面的制约(yue)。一(yi)方面，关税和地缘变化带来的不确定性仍(reng)高(gao)；另一方面，前期因为关税而使(shi)得部分地区的出口和增长前(qian)置。

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1、6月18日至19日，陆家(jia)嘴论坛即(ji)将举行，期(qi)间将发布若干重大金融政策，关(guan)注下一步增量政策的落地节奏。短(duan)期内，A股市(shi)场大概率维持震荡(dang)行(xing)情，重点把握结构性机会。长期来看(kan)，外部不确定性加大仍将是基本面面临的(de)一大挑战，但在政策(ce)持(chi)续(xu)发力下，国(guo)内(nei)经济有望展现较强韧性。

2、招银国际发布研报称，预期三一国际（00631）于2025财(cai)年将重返增长轨道，受(shou)稳定(ding)掘进机需求(qiu)、大型(xing)港(gang)口设(she)备强劲增长，以及国内矿用卡车表现超预期推动，认为(wei)将抵销综(zong)合采煤装备（CCMUs）销售相对疲弱的影响。此外，该行预期三一国际新兴业务(wu)部门的亏损处于可控水(shui)平（2025年预估约2至(zhi)2.5亿元人民币），认为可缓解市场(chang)担忧。