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1、受中美(mei)伦敦谈判相(xiang)关信(xin)息扰动，周中A股盘(pan)中波动显著。6月10日，A股盘中出现明显波动，中美伦敦谈(tan)判的两则(ze)消息(xi)或对市(shi)场情绪产生较大(da)影响。一(yi)是中(zhong)美代表团合影中未出现公安系(xi)统(tong)相关(guan)人员，这意味本次谈判不(bu)涉及芬太尼税(shui)和降关税相关议题，更多聚焦其他经贸合作领域。尽(jin)管这一情况与我们一直以(yi)来的预期基本相(xiang)符，但(dan)市(shi)场一度对“降关税”抱有预(yu)期。二是权(quan)威媒体“玉渊谭天”发(fa)表(biao)文(wen)章对美(mei)国商务部长卢特尼(ni)克近日表态公开批评，引发了市场对中(zhong)美谈判受阻的担忧。这两则消息对市场情绪产生了较大影响，成为当日股市波(bo)动的核心催化(hua)剂。

2、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🌽👗🍒，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统🍑、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行🍇💯🍅，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利🍈🍄🥿，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力👜，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。